2020年，受疫情影響，全球新造船市場仍然低迷，我國作為全球第一大造船中心，在全球的市場份額有所提升，1-11月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市場的40.4%、50.8%和46.9%，三大指標(biāo)均高于2019年，其中造船業(yè)完工情況好于預(yù)期。

　　一、造船完工量同比小幅下降

　　2020年年初疫情爆發(fā)，給我國船舶工業(yè)帶來較大沖擊，企業(yè)生產(chǎn)受到影響，“交船難”、“接單難”等問題突出，一季度，全國造船完工量同比下降27.3%，而后隨著疫情形勢的緩解，船舶工業(yè)在4月底復(fù)工率達到100%，達產(chǎn)率98%，生產(chǎn)秩序基本恢復(fù)正常，船廠交付正常化，造船完工量降幅不斷收窄。1-11月份，全國造船完工3324萬載重噸，同比下降2.6%。其中，出口船完工量3003萬載重噸，同比下降5.8%，出口船完工量占比90.3%。

　　單月來看，11月造船完工量環(huán)比、同比都有所增長，當(dāng)月造船完工量274萬載重噸，環(huán)比增長41.3%，同比增長9.2%。

　　二、新船訂單依然同比下降

　　受金融危機影響，自2009年開始，全球貿(mào)易大幅放緩，船舶市場進入下降周期，新船需求出現(xiàn)收縮，造船業(yè)進入市場需求不足、產(chǎn)能供給過剩的深度調(diào)整期。我國造船業(yè)屬于外向型行業(yè)，90%以上用于出口，同樣面臨需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾，船舶企業(yè)“融資難”、“接單難”的問題突出。

　　2020年疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟下滑，國際主流船東的投資心理受到?jīng)_擊，全球新造船市場悲觀預(yù)期加重，新船成交明顯減少，主要造船國家新承接船舶訂單量同比均出現(xiàn)下降。1-11月份，我國承接新船訂單2252萬載重噸，同比下降8.7%，其中，承接出口船訂單1977萬載重噸，同比下降13.5%，出口船訂單占比87.8%。同期，日本承接新船訂單同比下降66.7%，韓國承接新船訂單同比下降8.4%。

　　由于造船完工量的大幅回升，新船訂單量仍同比下降，11月份我國造船業(yè)手持訂單量同比降幅擴大，11月底，手持船舶訂單7094萬載重噸，同比下降11.1%，比2019年底下降13.1%。其中，手持出口船訂單6512萬載重噸，同比下降11.3%，占比91.8%。

　　造船業(yè)是完全競爭行業(yè)，國際化程度高，全球新船建造市場呈現(xiàn)三足鼎立之勢，中日韓三國訂單量占比在90%以上，近幾年由于市場不景氣，三國之間的競爭愈發(fā)激烈。2020年1-11月，我國造船業(yè)三大指標(biāo)市場份額較2019年均有明顯提高，其原因一方面是疫情之下我國造船業(yè)較早復(fù)工復(fù)產(chǎn)，另一方面則是我國船廠優(yōu)勢有所提升。

　　三、2021年全球海運貿(mào)易或小幅增長

　　近年來，全球航運市場總體低位徘徊，運力相對過剩，全球造船業(yè)也持續(xù)低迷，反映國際航運業(yè)景氣程度的波羅的海干散貨指數(shù)在2016年初下探至最低點后區(qū)間震蕩，而今年疫情進一步影響國際航運市場，導(dǎo)致航運市場“體量”呈現(xiàn)縮減態(tài)勢。

　　目前，疫情對全球海運貿(mào)易沖擊最嚴(yán)重的時刻或許已經(jīng)過去，根據(jù)克拉克森的預(yù)測，2021年干散貨海運貿(mào)易量將呈現(xiàn)3.8%的增速，海運周轉(zhuǎn)量將達到4.3%，船隊增速將在1.7%左右。不過市場的下行壓力也依然存在，特別是近期部分國家的新冠肺炎疫情卷土重來，給2021年的市場走勢帶來了較大的不確定性。

　　四、RCEP簽署將給船舶工業(yè)帶來積極影響

　　11月15日，東盟十國及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭正式簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。RCEP是目前全球體量最大的自貿(mào)區(qū)，2019年，RCEP的15個成員國總?cè)丝谶_22.7億，GDP達26萬億美元，出口總額達5.2萬億美元，均占全球總量約30%，RCEP自貿(mào)區(qū)的建成意味著全球約三分之一的經(jīng)濟體量將形成一體化大市場。

　　據(jù)中國商務(wù)部解讀，協(xié)定生效后區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實現(xiàn)零關(guān)稅，且主要是立刻降稅到零和10年內(nèi)降稅到零，使RCEP自貿(mào)區(qū)有望在較短時間兌現(xiàn)所有貨物貿(mào)易自由化承諾。RECP生效后，將極大地促進締約國之間的進出口貿(mào)易，從而推動區(qū)域內(nèi)部及對外的海運貿(mào)易快速發(fā)展。航運仍是全球貿(mào)易最主要的運輸方式，RCEP協(xié)定的簽署或?qū)⒔o航運業(yè)帶來新的增長動力，而航運業(yè)的發(fā)展與增長將為船舶工業(yè)創(chuàng)造新的市場空間。

　　五、2021年造船業(yè)或迎周期底部

　　造船業(yè)是主要用鋼行業(yè)之一，所需鋼材主要為板材，也包括部分型鋼和管材。2020年前11個月，全國造船完工量和新船訂單量同比均呈下降趨勢，拉低造船業(yè)的用鋼需求，預(yù)計全年鋼材消費量小幅下降。

　　對比來看，造船業(yè)手持訂單量與下一年的完工量在變化率方面的走勢相關(guān)性較強，目前，造船企業(yè)手持訂單量仍呈同比下滑趨勢，預(yù)計2021年造船完工情況或難有明顯改善，造船業(yè)鋼材需求可能將延續(xù)下降趨勢。

　　隨著疫苗推出，2021年世界經(jīng)濟有望保持復(fù)蘇態(tài)勢，RCEP的簽署也有利于加快全球海運貿(mào)易的發(fā)展，全球新造船市場有望弱勢好轉(zhuǎn)，2020年11月份全球成交新船訂單同比環(huán)比都大幅增長，顯示新造船市場開始出現(xiàn)一定起色，2021年新船訂單和在手訂單或有改善，造船業(yè)完工情況可能迎來周期性底部。