無論是光伏巨頭天合光能董事長，還是光伏行業(yè)協(xié)會的權威專家，都將今年光伏行業(yè)的調整期視作歷史上“最嚴峻的挑戰(zhàn)”。

       在成都舉辦的2024第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華用了一連串數(shù)據(jù)形容這場“最嚴峻的挑戰(zhàn)”后總結道，行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠超以往3次行業(yè)波動。

       盡管尚處冬天，但業(yè)內人士相信“下一個春天肯定會到來”。《每日經(jīng)濟新聞》記者從眾多業(yè)內人士處獲悉，樂觀一點的話，明年就可能看到行業(yè)回暖，悲觀一點，則可能要到2026年。

       行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠超以往3次行業(yè)波動

       今年的中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會上，光伏人的面孔顯得比往年嚴肅。畢竟，2024年里，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇前所未有的寒冬。

       僅從價格端來看，2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池和組件價格分別同比下跌40%、48%、36%和15%，均創(chuàng)歷史新低，且擊穿企業(yè)成本線，導致行業(yè)整體虧損。

       11月18日上午的主旨演講環(huán)節(jié)，國內光伏巨頭天合光能（688599.SH）董事長高紀凡用三個“之”——覆蓋之廣、調整之大、影響之深，加上一個“前所未有”的，將本輪周期描述為中國光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷的“史上最嚴峻挑戰(zhàn)”。高紀凡還注意到，光伏供需關系嚴重失衡，行業(yè)陷入“內卷式”惡性競爭。

       但高紀凡也在現(xiàn)場為產(chǎn)業(yè)打氣，他加重語氣講道：“沒有一個冬天不會過去，下一個春天肯定會到來！”

       到了下午，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華又用一個“遠超”，形容本輪光伏產(chǎn)業(yè)的調整程度——行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠超以往3次行業(yè)波動。

       王勃華現(xiàn)場給出的數(shù)據(jù)顯示：121家上市光伏企業(yè)中，今年有39家凈利潤虧損；今年光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)價格相比2023年高點下降幅度在60%~80%，今年下半年多數(shù)環(huán)節(jié)虧損運行；2024年前三季度，制造端產(chǎn)值同比下降超過44.7%。

       企業(yè)長期虧損，將影響研發(fā)投入與技術進步，并降低行業(yè)長期競爭力。

       晶澳科技副總裁李棟說話要更加直接：“整個行業(yè)可能就會面臨比較大的壓力。我建議可能有些不太好的企業(yè)，可以早點考慮轉型?！?/p>

       光伏行業(yè)的“內卷”加劇，是這輪光伏寒冬不可回避的原因。而在高紀凡看來，行業(yè)“內卷”加劇本身的原因是一些企業(yè)進行簡單的低價競爭行為，比如他提到的低于成本價招投標、銷售。此外，他還認為光伏產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權并沒有得到有效保護也是“內卷”加劇的原因。

       “這一輪調整主要是產(chǎn)能過剩導致的，過剩就導致供需不平衡，導致價格性的波動，并加劇行業(yè)‘內卷’。”江蘇美科太陽能科技股份有限公司總經(jīng)理王藝澄告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，在“內卷”過程中，一些小的企業(yè)或者是一些過剩產(chǎn)能也在加速淘汰。

       眉山璉升光伏科技有限公司常務副總經(jīng)理何堂貴也向記者表達了類似觀點：“整個光伏產(chǎn)業(yè)供求關系上，確實是壓力很大?！?/p>

       江蘇美科太陽能科技股份有限公司董事長王祿寶更是笑著說：“可不能這樣子（虧損）了?！?/p>

       如樂觀估計，行業(yè)或明年可回暖

       通威集團董事局主席劉漢元在11月17日接受記者采訪時表示，光伏行業(yè)的“內卷”具有雙重性。

       劉漢元表示，不是說“卷”就一定好，但是它至少有雙重性，在這個過程當中，確保了中國技術在全球領先，確保了整個行業(yè)的技術迭代與發(fā)展的速度。他認為，一定要看清楚“卷”的正反兩面性，引導光伏行業(yè)適度“卷”，但要避免惡性的“卷”，保持一定競爭烈度和發(fā)展速度的同時，保持良好的發(fā)展態(tài)勢。劉漢元表示：“市場的偉大在于不斷形成壓力，迫使人無法睡懶覺和‘躺平’。你可以睡懶覺和‘躺平’，但是明天和后天的早餐自然不再是你的。”

       另一方面，他認為，惡性競爭和過度競爭也令行業(yè)無法推動能源轉型，“必須明確競爭的正反兩面性，引導行業(yè)適度競爭，避免惡性競爭”。

       在半導體行業(yè)從業(yè)多年的北方華創(chuàng)（002371.SZ）副總經(jīng)理紀安寬，也不得不感慨：“光伏賽道給我們帶來的能力提升高于其他賽道，因為它（光伏）是充分市場競爭的?！苯菁褌?chuàng)董事長左國軍表達了類似觀點：“這是充分市場化的行業(yè)面臨的一場競爭?！?/p>

       盡管光伏“內卷”是一個嚴峻挑戰(zhàn)，但在業(yè)內人士看來，光伏產(chǎn)業(yè)會在明年迎來回暖。

       “現(xiàn)在，確確實實是光伏的一個低谷，但從大的方向來說，大概率明年會回暖?！焙翁觅F向記者表示，從長遠的角度看，光伏行業(yè)仍是一個快速增長的增量市場。一方面，到2050年，中國近四成的發(fā)電量將來自光伏，而在目前的中國能源結構中，光伏的占比還是很小。另一方面，人工智能的興起將帶來龐大電力需求。他解析道：“尤其是算法和它的相關算力，對電耗的要求是非常龐大的。在我看來，現(xiàn)在光伏處在一個快速發(fā)展的起點，處于‘青少年時期’?！?/p>

       王藝澄則表示，對于光伏行業(yè)洗牌完成的速度和時間點，各家都有各家的判斷，樂觀一點的人認為可能在明年下半年，悲觀一點的人認為可能要等到2026年。“對于我們來講，每次的行業(yè)洗牌都會引起一些產(chǎn)能被淘汰，如果具備優(yōu)勢產(chǎn)能，這些企業(yè)還是能比較好地應對。從周期性來講，還是要看供需調節(jié)的過程要持續(xù)多長時間?！蓖跛嚦握J為。

       另據(jù)報道，王祿寶也表示，預估明年二季度，光伏產(chǎn)業(yè)將整體回暖。

       王勃華同樣基于裝機需求量而看好光伏行業(yè)的未來。他預計2024年全球新增裝機390GW~430GW（吉瓦），我國新增裝機190GW~220GW（吉瓦），無論是全球和中國市場的裝機量，都維持在高位。

       “短期來看，消納紅線放開、電網(wǎng)建設進程加快等系列措施也在托舉裝機需求?！蓖醪A說。

       當然，最主要的仍然是光伏的成本優(yōu)勢。王勃華認為，光伏成本的下降是全球裝機的助推器。2010年—2023年間，全球集中式光伏LCOE（平準化度電成本）從0.46美元/kWh（千瓦時）降至0.044美元/kWh（千瓦時），降幅接近90%。建設成本的降低有力推動了過去十余年的光伏裝機量增長，“2023年新增光伏裝機量是2011年的約12.9倍”。他表示，光伏LCOE的降低的趨勢仍在持續(xù)，未來將繼續(xù)通過直接與間接方式推動全球光伏裝機量增長。

       回暖預期尚未體現(xiàn)在訂單上

       盡管行業(yè)仍處于“寒冬”，但2024第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會展區(qū)的熱鬧程度卻未受影響?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者在現(xiàn)場注意到，除國內參展者之外，還有國外的一些客商也對光伏產(chǎn)品很感興趣。在先導智能的展臺處，就有國外客戶正組團觀看先導智能光伏設備的推廣片。

       正如高紀凡所說，2024年是光伏政策大年，且行業(yè)已經(jīng)覺醒并快速攜手行動起來——10月14日，中國光伏行業(yè)發(fā)布行業(yè)自律公約，走出了關鍵性的第一步。

       但在11月18日，記者從多家參展商工作人員處了解到，相關政策發(fā)布后，下游并未表現(xiàn)出立竿見影的擴張需求，客戶的重心仍放在消化庫存產(chǎn)能上，目前光伏設備的新增訂單并不多，這意味著很多光伏廠商在觀望。還有工作人員表示，盡管現(xiàn)在海外市場增幅較大，但單條產(chǎn)線的規(guī)模還是很難和國內相比。綜合上述市場人士的觀點，盡管市場對明年光伏回暖都有預期，但尚未直接體現(xiàn)到新增訂單中。

       在這輪光伏調整期中，異質結、TOPCon等“百花齊放”的電池技術路線在市場上的表現(xiàn)也出現(xiàn)分化。

       所謂TOPCon技術，是通過在太陽能電池背面制備一層超薄氧化硅，再沉積一層摻雜硅薄層，形成鈍化接觸結構，其具有較高的轉換效率和較低的成本?。?異質結技術具有較高的理論轉化效率優(yōu)勢，但成本較高，目前正在通過抱團合作來降低成本并提升市場占有率?。

      展會現(xiàn)場的工作人員向記者表示，由于行業(yè)處于調整期，下游客戶對成本會有更多的考慮。相比較而言，在現(xiàn)階段，TOPCon技術的設備需求要高過?異質結設備。

       這也能與行業(yè)數(shù)據(jù)匹配，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會編制的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，TOPCon電池的市場占比將從2023年的23%快速提升至2024年的60%?。到2024年年底，TOPCon電池產(chǎn)能約941GW，占比約66.3%。據(jù)報道，中國光伏行業(yè)協(xié)會還預測，異質結太陽能電池片的市場份額將從2023年的2.6%增長到2030年的34.3%。

       而??TOPCon、異質結成本差異體現(xiàn)在銀漿使用量，通常TOPCon電池雙面銀（鋁）漿（95%銀）平均消耗量約109mg/片，異質結電池雙面低溫銀漿消耗量約115mg/片。何堂貴向記者表示，公司通過技術創(chuàng)新減少了異質結電池對銀漿的使用量，“在效率持續(xù)領先的情況下，這將逐步有序發(fā)展成優(yōu)勢”。

       在隆基綠能（601012.SH）副總裁李文學和李棟看來，整個行業(yè)接下來還可以朝著多場景應用以及國際化方面來發(fā)展。

       除光伏行業(yè)，還能看到白酒等產(chǎn)業(yè)在拓寬光伏的使用場景，以此降低碳排放。五糧液股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理華濤向記者表示，五糧液已經(jīng)涉足并布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈，也在進行產(chǎn)業(yè)合作。他介紹說：“我們和光伏的結合點是生態(tài)環(huán)保，提升碳減排量??在產(chǎn)品應用上，五糧液在一些公用場合進行了光伏板的建設等。”