鋼價兩年下降近四成，“以舊換新”能讓鋼鐵行業走出寒冬嗎？
關鍵詞 鋼鐵|2024-05-10 10:16:57|來源 華夏時報
摘要 陷入行業“寒冬”的鋼鐵業，亟需一個新的增長點。3月，國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（下稱《方案》），提出推進重點行業設備更新改造，圍繞推進新型工業化，以...
陷入行業“寒冬”的鋼鐵業，亟需一個新的增長點。
3月，國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（下稱《方案》），提出推進重點行業設備更新改造，圍繞推進新型工業化，以節能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、智能化升級為重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業，大力推動生產設備、用能設備、發輸配電設備等更新和技術改造。作為設備更新的11個重點行業之一，鋼鐵行業由于已經連續兩年處于深度調整期，市場需求縮水，企業庫存處于歷史同期最高位，更加期望提振下游需求，恢復行業良性發展。 “當前，我國鋼鐵行業呈現高產量、高成本、高庫存、低需求、低價格、低效益的“三高三低”特征，原因主要在于供給端產量彈性釋放過大，對上游原料端價格形成支撐，對鋼材價格形成抑制。”近日，在由鋼之家網站主辦的第二十屆鋼鐵產業發展戰略會議上，中國鋼鐵工業協會黨委副書記、副會長兼秘書長姜維向包括《華夏時報》記者在內的媒體表示，制造業用鋼、大規模設備更新、消費品升級，將產生一定量的中高端鋼材新增需求，工業化進程中的中國鋼鐵仍將保持較大規模。 自2022年以來，鋼鐵行業又進入了新一輪行業寒冬之中。據中鋼協數據，CSPI中國鋼材價格指數已經從2021年5月的高點174.81點下降到今年3月的107.20點，降幅達到38.7%，接近四成。尤其是進入2024年3月份以來，鋼價持續大幅下跌，下跌幅度達到3.9%。 這背后是供需不平衡導致的庫存難題。2023年，鋼材產量連續四年保持在十億噸以上，但是表觀消費量首次連續三年下降，從2020年的10.65億噸下降到去年的10.19億噸。與此同時，鋼鐵企業庫存創下同期新高，3月上旬鋼協重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1952萬噸，比去年同期增加182萬噸，增長10.3%，處于歷史高位。 “我們發現企業庫存水平與銷售利潤率存在明顯正相關，庫存越高，銷售利潤率越低。當前企業庫存處于歷史同期最高位，盡快降庫存是當前行業保效益的首要任務。”姜維指出。從各個下游行業來看，房地產行業仍是短期內拖累鋼鐵需求的主要因素。國家統計局數據顯示，1—3月份全國房地產新開工面積同比增速為-27.8%，該指標已經出現了連續30個月的下跌態勢。鋼之家網站創始人、董事長吳文章也向《華夏時報》記者指出，我國建筑業鋼材消費量已進入了趨勢性下降通道，房地產和基建的快速發展都不可持續。他建議借鑒煤炭行業的限產政策措施，謹防鋼鐵行業因產能產量過剩，陷入鋼價下跌、原料價格下跌、成本支撐不夠、鋼價繼續下跌、鋼廠持續虧損的“死亡螺旋”。企業層面，中鋼協數據顯示，今年1—2月份重點統計會員鋼鐵企業累計營業收入為7673億元，同比下降3.17%；營業成本為7511萬億元，同比下降2.79%；利潤總額31.18億元，同比下降35.32%；平均利潤率為0.41%，同比下降0.20個百分點；虧損面57.14%，同比上升6.49個百分點。 “沒有倒閉的鋼鐵行業，只有倒閉的鋼鐵企業。”姜維表示，鋼鐵企業應著力提高自己的生存能力，提高全要素生產率，全面提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。 在嚴峻的市場環境下，提振需求成為行業普遍的訴求。而《方案》的出臺，提出了推進設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，其中設備更新和以舊換新有望成為拉動鋼鐵需求新的風口。 據姜維測算，通過大規模設備更新和消費品以舊換新政策，合計將帶動中高端鋼材消費量年增長800萬噸以上，拉動不銹鋼、電工鋼等品種的消費。其中，消費品以舊換新每年將拉動汽車行業鋼材消費量增加200萬噸，為家電行業帶來年新增鋼材消費量約100萬噸，耐用消費品預計帶動鋼材年新增消費量50萬噸左右。 一個可以對比的是，2008年中國也曾開啟一次擴大內需市場的“家電下鄉”以舊換新行動，持續至2013年。2009年至2011年政策推行期間，中央及地方財政補貼金額約375億，以舊換新實現家電銷量9248萬臺，銷售額達3420億元，相當于財政資金撬動了9倍多家電銷售規模。 鞍鋼股份營銷中心營銷策劃室經理安宇指出，與2008年末開始的“家電下鄉”相似，本輪以舊換新有部分原因是外部需求衰退，但不同的是，本輪以舊換新行動主要是滿足改善性需求而非居民的剛性需求。此外，上輪以舊換新主要是填補農村家用電器的空白，而本輪“以舊換新”的提出則不存在這一問題，本輪的目標群體主要是已有汽車、家電等耐用消費品的擁有者。 他認為，從鋼鐵行業自身發展來看，鋼材需求峰值已過，在制造強國的目標驅動下，隨著鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新政策實施，疊加新一輪朱格拉周期景氣復蘇，鋼鐵行業在總量需求不足的同時，也有結構性的增長的機會，主要下游行業用鋼需求繼續分化，減量中有增量。
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