一、全國規模以上工業整體運行情況6月份，全國規模以上工業增加值同比增長3.8%，比上月加快0.8個百分點。分三大門類看，采礦業增加值同比增長1.7%，制造業增長4.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.1%。裝備制造業增加值增長6.5%，比全部規模以上工業快2.7個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長4.4%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳臺商投資企業增長0.8%；私營企業增長1.9%。1—6月份，全國規模以上工業增加值同比增長4.4%，環比增長0.68%。6月份，制造業采購經理指數為49.0%，企業生產經營活動預期指數為53.4%。

耐火材料行業生產運行情況

鋁礬土

7月國內鋁礬土市場持穩運行，現山西80鋁礬土塊料1600-1700元/噸，85鋁礬土塊料2200-2300元/噸，88鋁礬土塊料2600-2700元/噸，河南80豎窯鋁礬土塊料1500-1650元/噸，75豎窯鋁礬土塊料1300-1400元/噸，85豎窯鋁礬土塊料2050-2200元/噸，部分規格小幅上調50元/噸，以上為出廠不含稅價格。

據Mysteel了解，山西和河南市場鋁土礦資源依舊緊張，原料價格高起，對鋁礬土熟料的成本支撐較強。大部分企業進入停產階段，處于觀望狀態，從下游需求來看，調研247家鋼廠盈利率64.50%，環比增加0.43個百分點，同比增加45.45個百分點；市場情緒抓逐漸轉好，但短期需求端少量改善難以刺激原料成交的放量，短期內鋁礬土成交重心難上移，預計8月份國內鋁礬土市場持穩運行為主。

棕剛玉

7月國內棕剛玉市場弱穩運行，現河南市場傾倒爐棕剛玉段砂4750元/噸，山西市場傾倒爐棕剛玉段砂4700元/噸；貴州市場傾倒爐棕剛玉段砂4600元/噸，較月初下降了100元/噸，以上為出廠含稅價格，

據Mysteel調查了解，近期山西及河南市場棕剛玉生產企業積極性逐步回緩，部分企業有復產現象。近期國內棕剛玉冶煉爐開工率及產能利用率小幅提升，整體來看維持低位震蕩運行，下游需求放量，成交有所好轉。但從行業利潤來看，耐材行業業利潤仍不樂觀，在供強需弱的大背景下，棕剛玉價格短期內難有回暖，預計8月棕剛玉市場仍持穩運行。

白剛玉

7月白剛玉市場持穩運行，山東市場白剛玉段砂主流報4400元/噸，河南市場白剛玉段砂主流報4500元/噸，以上為出廠含稅價格。

據Mysteel調查了解，白剛玉企業生產積極性不高，原料氧化鋁價格開始出現回漲，但漲幅較小，對生產成本并未造成過大影響，白剛玉企業多處于觀望狀態，暫無調價準備。預計8月白剛玉價格將穩中趨強運行。

鎂砂

7月遼寧電熔鎂砂市場平穩運行，MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價格在4050元/噸，MgO≥96.5%普通電熔鎂砂價格在3200元/噸，MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價格在2400元/噸，以上均為出廠含稅價格。

據海關數據統計，今年上半年至今電熔鎂砂需求表現欠佳，耐材需求量縮減明顯，市場終端需求飽和，下游多按需為主。生產積極性較低，為維持企業正常運轉并維護老客戶；企業多采取減產措施，低負荷生產為主。進出口方面，電熔鎂砂對出口訂單量雖有一定程度改善，但仍未及預期。預計8月份電熔鎂砂市場將持穩運行。

鱗片石墨

7月鱗片石墨價格穩中偏弱，目前黑龍江市場-195鱗片石墨主流報價4500元/噸，-194鱗片石墨主流報價為4200元/噸起，-190鱗片石墨主流報價3650元/噸；山東地區-195鱗片石墨主流報價4750元/噸，-194鱗片石墨主流報價為4350元/噸起，-190鱗片石墨主流報價3900元/噸，個別品味價格下調50元/噸。以上為出廠含稅價格。

據了解，目前終端行業生產積極性減弱，整體氛圍較為冷清，鱗片石墨成交價格均出現不同幅度的調整。盡管下游負極行業需求緩慢恢復，但對原料外采囤貨積極性不高，調價相對較謹慎。預計8月份鱗片石墨價格持穩。

碳化硅

7月國內碳化硅市場價格偏弱，寧夏市場一級品碳化硅98塊料均價7400元/噸、二級品90塊料均價5200元/噸、三級品70（0-5mm）均價4000元/噸；甘肅市場一級品98塊料均價7300元/噸、二級品90塊料均價5100元/噸、三級品70（0-5mm）均價3900元/噸，以上價格出廠含稅，個別價格偏低。

原料方面，原料價格高位，后期將加重碳化硅成本壓力。受制于下游需求，碳化硅趨向于利潤最小化。另外，從市場開工情況來看，部分冶煉爐仍處于檢修期間，碳化硅市場供應無較大變動，預計8月份國內碳化硅價格或穩定運行。

三、主要下游行業生產運行情況

（1）鋼鐵行業運行情況

煉鐵方面：Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率82.14%，環比上周下降1.46個百分點，同比去年增加10.53個百分點；高爐煉鐵產能利用率89.82%，環比下降1.33個百分點，同比增加10.53個百分點；鋼廠盈利率64.50%，環比增加0.43個百分點，同比增加45.45個百分點；日均鐵水產量240.69萬噸，環比下降3.58萬噸，同比增加27.11萬噸。

煉鋼方面：國家統計局數據顯示，6月中國粗鋼產量 7304.44 萬噸，同比增長3.88%；1-6月累計粗鋼產量 42650.27 萬噸，累計同比增長3.64%。

（2）有色行業運行情況

6月份全國十種有色金屬產量為615.0萬噸，同比增長6.1%。2023年1-6月全國十種有色金屬產量為3638.3萬噸，同比增長8.0%。

（3）水泥行業運行情況

2023年6月份，6月水泥產量為1.85億噸，同比下降1.5%；1-6月產量為9.53億噸，同比增長1.3%。

四、大宗耐火原料市場展望

（1）供應方面

7月，耐火原料企業開工率及產能利用率均處于弱勢階段，部分企業受下游市場影響，利潤空間一再壓縮，部分企業產品價格均有下調。但各企業庫存充足，市場供應不受影響。

（2）需求方面

截至7月28日，全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率為72.26%，環比增加0.73個百分點，同比增加23.16個百分點。全國87家獨立電弧爐鋼廠平均產能利用率為50.57%，環比增加0.11個百分點，同比增加12.98個百分點。其中東北、華北、華南、西南區域小幅上升，華東、華中區域小幅下降，其余區域持平。從下游整體來看，耐材終端市場需求疲軟，采購意愿不強。

綜上所述，7月大宗耐火原料依舊處于低迷態勢，市場供應需求偏弱，但隨著鋼市回暖跡象逐漸顯現，預計8月份大宗耐火原料市場將穩中偏弱運行。