2020年是注定要載入史冊(cè)的年份。一場(chǎng)疫情讓平穩(wěn)歲月里看似完善的汽車(chē)供應(yīng)鏈體系變得千瘡百孔，疊加國(guó)際形勢(shì)的復(fù)雜變化，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈遇到了新風(fēng)險(xiǎn)，造成不確定性和不穩(wěn)定性。

同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈大而不強(qiáng)、存在短板以及“卡脖子”問(wèn)題，在此次疫情下被凸顯和放大。全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈區(qū)域化將被重塑，這倒逼中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)必須解決供應(yīng)鏈安全問(wèn)題。

多重壓力的疊加下，整零關(guān)系需要如何重構(gòu)？汽車(chē)供應(yīng)鏈要如何進(jìn)行迭代升級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)管控？不確定時(shí)代的汽車(chē)供應(yīng)鏈進(jìn)化之路究竟通往何方？我們從10月21日-22日舉辦的“2020中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈大會(huì)”上洞察到，補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈和固鏈?zhǔn)墙酉聛?lái)中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈需要的“三重奏”。

■補(bǔ)鏈：擺脫嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口

汽車(chē)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)上的一個(gè)突發(fā)事件會(huì)以較快的速度傳導(dǎo)給上下游企業(yè)，就像“多米諾骨牌”，一旦倒下，會(huì)很快影響汽車(chē)供應(yīng)鏈的其它企業(yè)，導(dǎo)致上下游企業(yè)生產(chǎn)延遲或停產(chǎn)。

疫情后，整個(gè)行業(yè)開(kāi)始反思汽車(chē)供應(yīng)鏈安全問(wèn)題，相互依存的全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿街貥?gòu)的挑戰(zhàn)。有研究表明，目前我國(guó)汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)裝備70%左右依賴(lài)進(jìn)口，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱生產(chǎn)裝備80%左右依賴(lài)進(jìn)口，汽車(chē)研發(fā)、試驗(yàn)、檢測(cè)等儀器設(shè)備90%左右依賴(lài)進(jìn)口，特種功能材料則幾乎100%依賴(lài)進(jìn)口。

“自主可控，不受制于他人”是擺在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈面前的一道坎兒。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)制造業(yè)總體水平在中低端徘徊，“能用錢(qián)買(mǎi)來(lái)的我們都買(mǎi)來(lái)了，但有三類(lèi)東西我們永遠(yuǎn)也買(mǎi)不來(lái)。”中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)陳斌在大會(huì)上表示。

這三類(lèi)“買(mǎi)不來(lái)”的技術(shù)分別是工業(yè)專(zhuān)用材料、工業(yè)軟件和控制系統(tǒng)、專(zhuān)用生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)系統(tǒng)。“在工業(yè)專(zhuān)用材料領(lǐng)域，我們花費(fèi)了很大精力去開(kāi)發(fā)創(chuàng)新，但做出來(lái)的東西‘形似神不似’，可靠性、精確度、使用壽命都與國(guó)外產(chǎn)品差距較大?！标惐笕缡钦f(shuō)，“在工業(yè)軟件方面，目前我國(guó)制造企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、加工控制、經(jīng)營(yíng)管理等軟件和系統(tǒng)大多依靠進(jìn)口，機(jī)電一體化困難重重，兩化融合推進(jìn)至今仍存在‘貌合神離’的現(xiàn)象，兩大行業(yè)交叉領(lǐng)域存在研發(fā)空白?！?/p>

實(shí)際上，國(guó)內(nèi)“卡脖子”技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止以上三個(gè)。中汽協(xié)曾對(duì)國(guó)內(nèi)近100家汽車(chē)行業(yè)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，其中二三十家企業(yè)提到了海外零部件供應(yīng)可能會(huì)對(duì)整車(chē)生產(chǎn)帶來(lái)一定的影響，這其中就包括了芯片。

“汽車(chē)上所用的電子相關(guān)芯片，整個(gè)市值大概2800億元，但國(guó)內(nèi)芯片只供貨了約150億元的產(chǎn)值，僅占6%，缺口非常大?！北葋喌掀?chē)工業(yè)有限公司乘用車(chē)事業(yè)群采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人楊紅坤表示，“正因?yàn)榇耍葋喌铣闪⒘藥讉€(gè)合資公司，對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)鏈做了一個(gè)更好的補(bǔ)缺?！?/p>

這些“空白”對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的安全造成嚴(yán)重威脅，我國(guó)需要及時(shí)“補(bǔ)鏈”。大會(huì)期間，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了年度重磅行業(yè)報(bào)告——《中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019-2020）》。這份報(bào)告，匯集了行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)和研究成果，對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)和行業(yè)人士提供參考價(jià)值。

■強(qiáng)鏈：傳統(tǒng)零部件積極轉(zhuǎn)型

零部件企業(yè)的強(qiáng)大一定是在自由市場(chǎng)激烈拼殺之后，才能建立起自身的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，汽車(chē)供應(yīng)鏈在“新四化”的沖擊下加速重塑，傳統(tǒng)零部件企業(yè)正在經(jīng)歷有史以來(lái)規(guī)模最大、最為艱難的轉(zhuǎn)型升級(jí)之痛。

有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)90%以上為中小企業(yè)，其中規(guī)模以上零部件企業(yè)13700多家?！霸谛录夹g(shù)變革以及零部件出口量的減少下，大部分傳統(tǒng)零部件企業(yè)業(yè)務(wù)萎縮，效益快速下滑。再加上融資貴、融資難，中小型企業(yè)根本無(wú)力轉(zhuǎn)型升級(jí)，面臨被集體淘汰的嚴(yán)峻局面?！敝袊?guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)羅軍民表示。

實(shí)踐證明，整車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力往往取決于供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。“德系和日系的強(qiáng)大竟?fàn)幜Γ巳藗兂Ｕf(shuō)的‘工匠精神’和‘精益求精’以外，一個(gè)重要的原因在于兩者都具有強(qiáng)大的零部件供應(yīng)鏈體系，而且整車(chē)和零部件企業(yè)之間形成了緊密合作的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。這一點(diǎn)值得中國(guó)整車(chē)和零部件企業(yè)高度關(guān)注和學(xué)習(xí)?！绷_軍民強(qiáng)調(diào)。

在強(qiáng)鏈方面，會(huì)上專(zhuān)家一致認(rèn)為新能源技術(shù)是突破點(diǎn)。不止是中國(guó)，在全球汽車(chē)市場(chǎng)萎縮的同時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)正在火熱展開(kāi)。比如，歐盟在未來(lái)2年推動(dòng)200億歐元的清潔能源汽車(chē)采購(gòu)計(jì)劃；在2020年12月31日前，德國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)增值稅降至16%。同時(shí)，在今年的北京車(chē)展上，也不難發(fā)現(xiàn)新能源汽車(chē)正集體發(fā)力，展出的車(chē)型中40%車(chē)型為新能源汽車(chē)，而在160輛新能源車(chē)中，147輛為中國(guó)車(chē)企生產(chǎn)。

“到2030年，全球新能源汽車(chē)所占的比例可達(dá)44%左右?！绷_蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟作以上預(yù)測(cè)。他指出，整個(gè)零部件供應(yīng)商需要在未來(lái)十年時(shí)間將一半的動(dòng)力總成系統(tǒng)進(jìn)行切換。重要的是，零部件供應(yīng)商需要尋找全新的商業(yè)模式和相應(yīng)的高價(jià)值領(lǐng)域，同時(shí)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的轉(zhuǎn)型，這是一個(gè)必不可少的動(dòng)作。

零部件的產(chǎn)品價(jià)值正逐步從傳統(tǒng)的硬件向持續(xù)的軟件服務(wù)轉(zhuǎn)變，需要考慮創(chuàng)新的商業(yè)模式。比如，以華為為代表的高科技巨頭強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，推出Harmony車(chē)機(jī)與OS操作系統(tǒng)的智能座艙，以感知與控制為核心的自動(dòng)駕駛解決方案，以及機(jī)械部件與功率部件、端云協(xié)同與控制融合的多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

此外，以地平線為代表的本土初創(chuàng)企業(yè)，成功開(kāi)發(fā)出車(chē)規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛AI芯片也值得一提。其征程2芯片已應(yīng)用于長(zhǎng)安UNI-T量產(chǎn)車(chē)型，達(dá)到L2以上自動(dòng)駕駛水平，征程3芯片也已搭載在奇瑞螞蟻車(chē)型，達(dá)到L3級(jí)自動(dòng)駕駛水平。

會(huì)上專(zhuān)家評(píng)價(jià)：華為、地平線這樣的高科技公司是中國(guó)汽車(chē)的希望！“目前，汽車(chē)鏈正處在產(chǎn)品創(chuàng)新向整體架構(gòu)創(chuàng)新這一個(gè)轉(zhuǎn)型的過(guò)渡階段。”鄭赟強(qiáng)調(diào)，“同時(shí)，規(guī)模效應(yīng)的商業(yè)模式已經(jīng)難以繼續(xù)發(fā)揮作用。未來(lái)的十年，我們一定會(huì)看到有至少兩到三家非常強(qiáng)勢(shì)的新玩家進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域，給現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)翻天覆地的變化?！?/p>

■固鏈：以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)循環(huán)為主體

實(shí)際上，自給自足并不能保證鞏固安全。疫情之下，供應(yīng)鏈“穩(wěn)健”更為重要。即發(fā)生突如其來(lái)的“黑天鵝”事件，必須有辦法獲得必不可少的供應(yīng)，盡管部分生產(chǎn)中斷，但能夠迅速恢復(fù)生產(chǎn)。

會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司機(jī)械處處長(zhǎng)吳衛(wèi)表示，保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定，是今年中央在“六穩(wěn)”的基礎(chǔ)上提出的“六保”重要措施之一，這一項(xiàng)措施對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尤為重要。他表示，“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展要以國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)循環(huán)為主體，不能局限于某個(gè)地區(qū)市場(chǎng)?！?/p>

為了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，瞄準(zhǔn)安全可控，全球汽車(chē)供應(yīng)鏈也進(jìn)入?yún)^(qū)域重構(gòu)?！敖陙?lái)，全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)、“逆全球化”、加之部分海外市場(chǎng)相繼出臺(tái)補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)企業(yè)回遷本土。未來(lái)可能呈現(xiàn)北美、亞洲、歐洲等幾大區(qū)域汽車(chē)供應(yīng)鏈的局面。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)羅軍民對(duì)此表示。

整零協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈體系得到大會(huì)上各專(zhuān)家一致認(rèn)可。羅軍民認(rèn)為，新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生存發(fā)展的新生態(tài)尚未完全形成，需要全社會(huì)的共同努力，尤其是政府部門(mén)的頂層設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與大力支持。同時(shí)，零部件企業(yè)應(yīng)該向整車(chē)企業(yè)開(kāi)放更多的技術(shù)，整車(chē)企業(yè)應(yīng)該向零部件企業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心戰(zhàn)略與政策研究中心主任黃永和提出觀點(diǎn)，自主并不一定代表所有的東西都自己研發(fā)。外資供應(yīng)商也面臨產(chǎn)業(yè)鏈布局的問(wèn)題，所以下一步應(yīng)該從政府角度，更加開(kāi)放，吸引更多的跨國(guó)零部件企業(yè)來(lái)國(guó)內(nèi)投資。

持相同觀點(diǎn)的還有珠海英博爾電氣股份有限公司技術(shù)總監(jiān)劉宏鑫，他指出，“產(chǎn)業(yè)鏈要健全，做到可控就行，并不是什么都要自己干，可以將供應(yīng)鏈做個(gè)‘備份’，自己什么都干，會(huì)因?yàn)槌杀咎叨炎约鹤鏊??！?/p>

作為全球零部件巨頭，博世在供應(yīng)鏈管理方面值得國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)學(xué)習(xí)?！斑^(guò)去二三十年，汽車(chē)供應(yīng)鏈的背后邏輯有兩點(diǎn)：一是全球化生產(chǎn)，二是以精益生產(chǎn)為導(dǎo)向的成本控制?！辈┦纴喬珔^(qū)企業(yè)傳播與政府事務(wù)副總裁蔣健發(fā)表了自己的看法，“疫情后，大家是否會(huì)愿意犧牲一些成本，打造更多的一些安全系數(shù)，能使供應(yīng)鏈更穩(wěn)定，我覺(jué)得這是可能發(fā)生的，但時(shí)間可能需要3-5年?！?/p>

■結(jié)語(yǔ)：

目前來(lái)看，雖然依然有潛在危機(jī)存在，但整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正努力擺脫疫情陰霾，逐漸向好發(fā)展。當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“整零”關(guān)系正處于深度重塑的最佳窗口期，大浪淘沙后留下的零部件企業(yè)一定是更有實(shí)力的，也一定會(huì)更受整車(chē)企業(yè)倚重。

對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，一個(gè)值得深思的問(wèn)題是，加快高附加值零部件產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的速度，提升零部件供應(yīng)安全，讓中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈做到大而強(qiáng)，或是所有人的課題。