習慣于高歌猛進的新能源光伏企業，在今年上半年卻迎來“跌聲一片”，出貨量及產品價格雙雙走低。究其原因，光伏市場已進入“供遠大于求”的買方時代，產業洗牌猛然啟動。認清供需關系的迅速逆轉的成因，把握產業發展規律，無疑是地方政府制定招商政策、業內企業謀劃發展策略的根本依據。
　　
　　供需關系快速切換帶動洗牌
　　
　　從２０１０年到２０１１年，中國光伏產業經歷了一次巨幅波動。
　　
　　整個２０１０年，因市場求旺盛，中國光伏產業超高速擴張。德國權威光伏雜志PhotonInternational統計，中國２０１０年光伏電池產量達到１３吉瓦，比２００９年增長１７３％。
　　
　　然而，光伏組件至今還是一個依靠政府電價補貼才具有商用價值的產品。正是歐美國家發展清潔能源的熱情，才以政府被貼培育出了當地的商業應用，使得中國９５％的光伏組件找到了出口市場。光伏產業總的來說是一種政策控制下的市場經濟，因此它會受到兩個因素的影響：其一是政策導向的影響，其二是市場經濟規律的影響。
　　
　　進入２０１１年，３月份，去年最大的光伏需求增加國意大利突然放棄固有的光伏電價補貼機制，不再對電價補貼進行明確，這極大地提高了光伏電站建設的不確定性。
　　
　　此外，歐洲主要光伏發電國家市場如德國、西班牙和意大利，都相繼減少了對光伏發電的補貼和優惠政策。增速最快的國家市場之一捷克更是提出了一系列針對其國內泡沫式光伏電站投資的“懲罰方案”，該方案包括征收２６％的“太陽能稅”。
　　
　　福能集團（Fire Energy）是歐洲最大的光伏分銷商之一。該集團CEO劉佳勇介紹，從２００９年下半年到２０１０年全年，市場的狀況一直都是安裝商和下級分銷商不斷催貨，廠商加工趕班生產。但是從２０１０年年末開始，公司開始出現庫存堆積的情況。
　　然而，去年由于市場火爆，全球大多數光伏制造商都大規模地擴展產能，在一定時期內形成了“供遠大于求”的實際局面。
　　
　　綜合多家國際光伏咨詢公司的調查分析，今年全球太陽能電池產能將大幅上漲８０％至５０吉瓦，而全球光伏裝機容量將與去年持平，約為２１吉瓦。
　　
　　去年，光伏組件價格呈現先穩后升的態勢，一直維持在１.５－２歐元/瓦，而今年一開年，價格便開始掉頭急轉直下。根據行業網站Energy Trend６月１日公布的調查，目前光伏電池的平均成交價已經跌破每瓦０.９美元，最低甚至到每瓦０.８美元，且下游廠商要求降價的壓力仍未停歇。３月初，隨著意大利光伏補貼政策出現變動，到達歐洲的部分中國光伏組件廠商產品遭到歐洲客戶的集體退貨，并且被要求降價３０％以上。
　　
　　業內人士認為，２０１１年業內企業間的市場競爭必然激化，價格戰將是其是主要的表現手段，行業洗牌不可避免。
　　
　　產能過剩恰是龍頭企業所求
　　
　　從龍頭企業到二三線企業，２０１１年都無一例外地在產能擴張的道路疾馳，似乎誰都沒有察覺過剩的危害或無懼投資的風險。然而，這種怪象背后卻有著行業發展規律的合理注解，產能過剩恰是當前龍頭企業所求，甚至是刻意為之。
　　
　　比較２００５年和２０１０年世界前十大光伏制造商在全球市場上所占的份額，從中可以發現兩個很大的變化：其一，全球前十大光伏企業所占市場份額快速下滑。２００５年全球前十大光伏企業所占市場份額為７０％以上，而在２０１０年只占４０％。其二，前十大光伏企業各自所占市場份額的差別也在縮小。２００５年第一大光伏企業日本夏普公司產量占據全世界產量的２４％，而最后一名SolarWord只占２％。而２０１０年全球最大的企業FirstSolar所占的市場份額約為６％，最后一名臺灣的Gintech所占市場份額為２.４％。
　　
　　江蘇省光伏產業協會秘書長魏啟東分析認為，光伏行業的自有規律造成了業內龍頭企業所占市場份額出現上述兩大不利變化。
　　
　　一方面，光伏行業是一個由社會主流需求（以低碳能源減緩環境壓力）催生的新興產業，其核心技術在上世紀８０年代就已成形，因此進入該行業特別是光伏組件環節并不存在難以啟及的技術門坎。這一產業特征造成近年來中國各類投資主體扎堆進入光伏行業，眾多從業企業如雨后春筍般冒出。
　　
　　另一方面，行業核心技術多年沒有根本性突破，企業間的產品性能難以拉開檔次。當前，晶硅電池是光伏電池組件的主流產品，作為最主要技術指標的光電轉換率，全行業都處在１６％－１８％之間。在市場供不應求時，價格競爭機制減弱，龍頭企業缺乏有效有段狙擊新進入企業的發展、壯大。
　　
　　業內人士指出，光伏龍頭企業如無錫尚德、常州天合、英利新能源等都有專業的團隊分析預測市場變化，對今年的行業性產能過剩應是有所預料，但均在去年大肆擴張產能。可見，行業龍頭企業一方面已欲借產能過剩打一場價格戰，另一方面產能過剩下加劇的競爭更利于龍頭企業發揮品牌與售后等優勢要素。
　　
　　國內的眾多報道已證實，當前的光伏低谷已經對二三線光伏企業帶來致命打擊。英利集團是光伏行業的龍頭之一，該集團首席戰略官王亦逾就于近期在媒體上表示“去年市場那么好，小公司也要等大公司賣不出貨了才能賣得出去。”盡管今年的光伏市場整體供大于求，但如果將小公司的份額從總的市場供應中去掉，大品牌的廠家對于市場依然是供小于求的。
　　
　　魏啟東認為，作為新興產業，光伏發電的市場前景十分廣闊，長遠而言，當前的“供遠大于求”是一個短暫的產能相對過剩的階段。但該階段將是二三線光伏企業的“嚴冬”，都知道不遠處是“暖春”，但二三線光伏企業不僅要具備過“嚴冬”的耐力，還應在這一過程中增強體能。此外，二三線光伏企業應警惕龍頭企業有可能通過自身的產能快速提升，把行業產能相對過剩的階段長期化。
　　
　　利潤漸趨合理“擠壓”炒作空間
　　
　　２００４年到２００８年、２０１０年全年是中國光伏行業的兩個高速發展期。因當時存在著長單與零售的“硅材料價格雙軌制”，只要能享受到硅料長單價，就存在著巨額利潤空間。以最離譜的２００８年９月為例，多晶硅長單價格在１００美元/公斤，而市場零售價高達３００美元/公斤。
　　
　　因硅料長單需要大量的資金預付，因此一些光伏行業投資商炒作“新興產業”概念，一方面借地方政府招商心切的心理，大肆拿地、貸款；另一方面通過各種金融市場巨額圈錢。利用融來的資金簽署硅料長單，再利用長單硅料的價格優勢賺取高額利潤，之后擴大再生產，使企業迅速發展。
　　
　　可以說，在上述的兩個光伏產業高速發展期是中國光伏企業“炒作造英雄”的時代。無錫尚德、常州天合等龍頭企業無一不是采用這種模式，各地如火如荼的光伏建設熱潮也該炒作模式的鮮活寫造。
　　
　　然而，細察當前的行業狀況，兩個高速發展期后多晶硅產能也出現了短暫的產能相對過剩，長單價與零售價的差距已拉近到約２０美元/公斤。以國內最大的多晶硅生產商江蘇中能為例，２０１０年，江蘇中能剛從１.８萬噸擴張到２.１萬噸，今年初又宣布將投資近１５０億元人民幣進行擴張，硅料產能將達到驚人的６.５萬噸。江蘇中能副總裁呂錦標介紹，今年下游龍頭企業與江蘇中能的多晶硅長單價格約為５０美元/公斤，而６月份的市場零售價約為６５美元/公斤。
　　
　　２０１０年全年的高速發展期內，面對著巨大的市場需求，光伏產業內新生另一個產業模式，即大規模擴張光伏電池生產線規模，快速擠占新增市場空間。２０１０年無錫尚德的產能也從７００兆瓦擴張到了１８００兆瓦，而據無錫尚德投資者關系經理張建敏透露，今年產能將達到２.４吉瓦；而英利綠色能源的銷量也從２００９年的５２５兆瓦提升到了去年的９５０兆瓦以上。
　　
　　業內人分析，從歐美日等重要市場陸續出臺的新光伏政策正催生新的行業運營模式。現在是歐美等國家的政策制定者與全球光伏產業供應鏈的一種博弈，最終將會達成一種合理而穩定的價格區間，不可能允許任何產業環節長期出現暴利，因此像前幾年出現的那種短期投機及暴利的經營模式不可能長期重復上演。
　　
　　近來出現了光伏產業的多重巨大利好，包括日本核電危機、中東政局不穩、石油價格暴漲等，這將在１－２年內造成光伏產業的巨幅增長。但是此次增長肯定是在消除了光伏產業內的高額利潤后才能出現的。未來的光伏產業將是一個規模更加巨大、但是利潤空間趨于合理的產業，將是“實干造英雄”的時代。
　　
　　最新的數據表明，五、六月份二三線光伏制造企業的毛利率已由近２０％降至個位數。光伏行業“實干造英雄”的時代，政府在招商中，對投資商應設定更為嚴格的條件，進行更深入的考查，以謹慎的態度防控風險。已身處業內的企業，在制定發展戰略時，更應注重提升技術能力、管理水平，練好“內功”才是長久之策。
　　
　　來源：新華網