2019年，國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大。我國鋼鐵和船舶行業(yè)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，取得了鋼鐵產(chǎn)量、造船完工量穩(wěn)步增長，高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，跨區(qū)域、跨所有制兼并重組積極推進(jìn)的良好局面。但市場需求不足、要素成本上升、過剩產(chǎn)能化解等問題沒有得到根本解決，鋼鐵和船舶行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。

一、造船用鋼市場生產(chǎn)情況

（一）鋼鐵行工業(yè)造船板產(chǎn)量連續(xù)回升

受2017、2018年我國新承接船舶訂單量止跌回升的影響，2019年開工船舶數(shù)量增多，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量連續(xù)2年出現(xiàn)回升。數(shù)據(jù)顯示，2019年1～11月，全國造船板產(chǎn)量為718萬噸，同比增長8.6%；高強(qiáng)度船板為400萬噸，同比增長6.4%。

（二）骨干鋼企集中度繼續(xù)提高

2019年，船企開工船舶用鋼需求增加，受此影響，骨干鋼企造船板和高強(qiáng)度板產(chǎn)量同比保持小幅增長，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升：前十家造船板企業(yè)產(chǎn)量占全國總量的97%，前十家高強(qiáng)度船板企業(yè)產(chǎn)量占全國總量的99%，比2018年分別提高7個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)。其中，湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、鞍鋼集團(tuán)有限公司、五礦營口中板有限責(zé)任公司年造船板產(chǎn)量均超過100萬噸；新余鋼鐵集團(tuán)有限公司和中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司造船板產(chǎn)量同比增幅超過30%；湘鋼的高強(qiáng)度板產(chǎn)量連續(xù)2年超過100萬噸；南京鋼鐵集團(tuán)有限公司高強(qiáng)度船板產(chǎn)量同比增幅最大，達(dá)到35%。

（三）主要規(guī)格造船板價(jià)格略有下降

2019年，造船板產(chǎn)量供需保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，船板價(jià)格相比于2018年的大幅上漲，總體保持在窄幅波動(dòng)范圍內(nèi)。截至2019年11月底，6毫米船板價(jià)格為4640元/噸，同比下降6.8%，與年初相比下降2.9%；20毫米船板價(jià)格為4250元/噸，同比下降7%，比年初下降1.2%。

（四）船舶和海洋工程用鋼產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用成效顯著

2019年，我國骨干鋼企圍繞高質(zhì)量發(fā)展的主線，不斷加大科技研發(fā)投入，船舶和海洋工程裝備用鋼產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐明顯加快。

其中，山西太鋼不銹鋼股份有限公司為滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司4艘4.9萬噸化學(xué)品船和2艘3.8萬噸化學(xué)品船提供了1.5萬噸雙相不銹鋼，成功替代進(jìn)口，填補(bǔ)國內(nèi)空白；酒鋼宏興不銹鋼分公司生產(chǎn)的2205雙相不銹鋼為招商局重工(江蘇)有限公司首艘國產(chǎn)極地郵輪供貨；鞍鋼為上海外高橋造船有限公司4艘1.5萬超大型集裝箱船整船供應(yīng)船板；江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司交付了外高橋造船浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）首個(gè)大線能量焊接船板EH36-W200訂單；華菱湘鋼交付外高橋造船首個(gè)焊接熱輸入量為300千焦/厘米的高強(qiáng)船板，為其建造的FPSO提供鋼板；河鋼集團(tuán)歐標(biāo)調(diào)質(zhì)型低合金高強(qiáng)鋼交付上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司，為其建造的世界最大碎石整平船吊臂提供鋼材；鞍鋼為煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司建造的全球最大深海養(yǎng)殖工船提供了1000噸超低溫韌性海工鋼；河鋼舞鋼為廣東風(fēng)電公司珠海金灣風(fēng)電場生產(chǎn)的3000噸高端海上風(fēng)電鋼管樁用板交付使用；寶鋼獲得了最高等級(jí)海洋平臺(tái)系泊鏈R6圓鋼的供貨資質(zhì)；河鋼舞鋼研發(fā)的船用超低溫韌性鋼9Ni鋼順利通過了俄羅斯船級(jí)社認(rèn)證檢驗(yàn)。

二、我國造船用鋼市場需求情況

（一）船舶用鋼需求同比小幅增長

受2017年和2018年新船訂單持續(xù)回升的影響，2019年開工船舶數(shù)量保持小幅增長，我國船舶企業(yè)造船用鋼量持續(xù)增長，但增速有所回落。初步統(tǒng)計(jì)，2019年我國用鋼總量約880萬噸，同比增長3.5%，其中板材725萬噸，同比增長3.6%；型材80萬噸，同比增長3.9%；其他品種73萬噸，同比增長2.7%。

（二）央企集團(tuán)戰(zhàn)略性重組穩(wěn)步推進(jìn)

2019年，國際新船市場需求大幅縮減，在市場倒逼機(jī)制和政策引導(dǎo)的共同作用下，船舶行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作，央企集團(tuán)戰(zhàn)略性重組穩(wěn)步推進(jìn)。原中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司和原中國船舶重工集團(tuán)有限公司實(shí)施聯(lián)合重組；招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司托管長航集團(tuán)金陵船廠，并購整合中航船舶所屬中航威海和中航鼎衡。統(tǒng)計(jì)顯示，中國船舶集團(tuán)有限公司、中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、招商局集團(tuán)有限公司三大央企集團(tuán)三大造船指標(biāo)（完工、新接、手持）合計(jì)分別占全國總量的56%、63%和65%，央企集團(tuán)用鋼量占全國總量的60%以上，構(gòu)建了與鋼鐵行業(yè)緊密合作，互惠互利的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈，為下一步高質(zhì)量發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

（三）科技創(chuàng)新能力不斷提高

2019年，我國骨干船企持續(xù)加大科研投入。

船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。三大主流船型邁入“智能船舶1.0”新時(shí)代，全球首艘40萬噸智能超大型礦砂船（VLOC）、30萬噸智能超大型油船（VLCC）、1.38萬TEU智能集裝箱船順利交付。

高端船型研發(fā)建造取得新突破。8.5萬立方米乙烷乙烯（VLEC）運(yùn)輸船、4.9萬噸雙相不銹鋼化學(xué)品船、6.4萬噸大型木屑船交付船東。

特種船舶建造取得新成效。國產(chǎn)首艘極地探險(xiǎn)郵輪、自主建造極地科考破冰船、新型深遠(yuǎn)海綜合科學(xué)考察船、海洋漁業(yè)綜合科學(xué)調(diào)查船等交付使用。我國首艘萬噸級(jí)海事巡邏船、大型浮式液化天然氣存儲(chǔ)及再氣化裝置（LNG-FSRU）開工建造，國產(chǎn)大型郵輪建造項(xiàng)目積極推進(jìn)。這些船舶的建成交付將持續(xù)推進(jìn)骨干鋼鐵企業(yè)在集裝箱船用止裂鋼、薄膜型液化天然氣（LNG）船用殷瓦鋼、超高強(qiáng)度海工鋼、低溫鋼板、雙相不銹鋼等高端品種鋼材的研制和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

三、關(guān)注造船用鋼市場出現(xiàn)的新變化

（一）鋼企應(yīng)更關(guān)注在大宗產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上的精耕細(xì)作

近幾年，我國骨干鋼企在船舶及海洋用鋼高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域取得豐碩成果，實(shí)現(xiàn)了95%以上的船用鋼材產(chǎn)品國內(nèi)供貨，極大地助力了我國船舶工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。但實(shí)地調(diào)研結(jié)果顯示，目前國內(nèi)鋼企大量生產(chǎn)的6毫米和20毫米船板仍存在著不少“問題”，如表面有麻點(diǎn)、偏析、分層、含夾雜物等。這些“問題”的出現(xiàn)將會(huì)極大影響船企的生產(chǎn)進(jìn)度，甚至有的大型分段會(huì)因?yàn)殇摪宓馁|(zhì)量問題需整體拆除，給船企帶來不小的經(jīng)濟(jì)損失。因此，國內(nèi)的鋼企在做產(chǎn)品研發(fā)時(shí)，除根據(jù)市場需求做精高端產(chǎn)品外，還應(yīng)提升普通船板的質(zhì)量、完善整船采購分段配送、更加關(guān)注鋼企—船企中長期合作協(xié)議等方面的問題。

（二）鋼企應(yīng)密切關(guān)注船企智能制造改造對(duì)鋼材的新要求

當(dāng)前，船舶工業(yè)正在向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。大力推動(dòng)智能制造是提升船舶建造質(zhì)量和效率、降低成本和資源能源消耗、增強(qiáng)我國船企核心競爭力等，也是加速產(chǎn)品創(chuàng)新和智能化發(fā)展的重要手段。我國一批骨干船企已經(jīng)或正在建立自動(dòng)化生產(chǎn)線、流水線，有的已經(jīng)逐步過渡到智能化生產(chǎn)線、智能車間。智能化生產(chǎn)線對(duì)造船用鋼材料有更為嚴(yán)格的要求，包括鋼材表面質(zhì)量的“光潔度”、鋼板的尺寸規(guī)格、鋼材的配送方式等。因此，鋼企應(yīng)密切關(guān)注船企在智能制造流水線升級(jí)改造后對(duì)造船用鋼的新要求。

（三）密切關(guān)注周期性波動(dòng)對(duì)鋼鐵和船舶行業(yè)的影響

2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，船舶工業(yè)與鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈融合更加緊密，新船價(jià)格、航運(yùn)運(yùn)費(fèi)、鋼材價(jià)格聯(lián)動(dòng)效應(yīng)更加突出。2011年以來，我國船舶新接訂單量與我國造船板產(chǎn)量呈現(xiàn)高度相關(guān)性，造船板產(chǎn)量運(yùn)行規(guī)律落后新接訂單量一個(gè)周期：在新接訂單出現(xiàn)低點(diǎn)的第二年，造船板產(chǎn)量將出現(xiàn)低點(diǎn)；在新接訂單出現(xiàn)高點(diǎn)的第二年，造船板產(chǎn)量將出現(xiàn)高點(diǎn)。2019年，我國新接訂單同比下降20.7%，這表明，2020年，我國造船板產(chǎn)量將出現(xiàn)回落。鋼鐵和船舶行業(yè)應(yīng)密切關(guān)注周期性變化規(guī)律，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策提供支持依據(jù)。

（四）鋼企應(yīng)加大關(guān)注船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局變化

近年來，全球船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，船企兼并重組等行為頻繁發(fā)生，一批產(chǎn)品有品牌、技術(shù)有實(shí)力的企業(yè)在大浪淘沙中脫穎而出，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，同時(shí)也改變了原有環(huán)渤海灣、長三角和珠三角三大造船基地的傳統(tǒng)格局，2019年底，長三角地區(qū)造船產(chǎn)量占到我國總量的76%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他兩個(gè)地區(qū)，特別是江蘇省完工量占到全國的50%。鋼企應(yīng)關(guān)注船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局的變化，提早布局謀劃，減少因運(yùn)輸距離增加帶來的成本提升。

四、2020年造船用鋼市場展望

（一）船舶行業(yè)用鋼總量將出現(xiàn)下降

2020年，全球范圍內(nèi)關(guān)稅增加與貿(mào)易爭端加劇、地緣政治沖突、需求不足等問題仍將拖累世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，全球航運(yùn)市場面臨著更加復(fù)雜多變的外部環(huán)境。2020年，預(yù)計(jì)散貨船市場有望平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)緩慢復(fù)蘇；大型集裝箱船市場仍將低迷；油船市場有望持續(xù)改善，但考慮到風(fēng)險(xiǎn)事件，仍需保持謹(jǐn)慎；LNG船訂單需求仍將保持活躍。受新接訂單大幅下降的影響，2020年新開工船舶數(shù)量將明顯減少，船舶用鋼總量同比將出現(xiàn)小幅回落。

（二）高技術(shù)、高附加值船舶用鋼需求將有所增長

2019年，我國新接訂單中，油船和集裝箱船份額比2018年分別增加12.8%和3.8%，散貨船份額比2018年下降18.8%。預(yù)計(jì)2020年，新開工船舶數(shù)量中油船和集裝箱船占比將逐步上升，相應(yīng)的鋼材需求將有所增長。此外，包括LNG船、FPSO、化學(xué)品船、大型郵輪等項(xiàng)目的穩(wěn)步開展，船舶行業(yè)對(duì)殷瓦鋼、雙相不銹鋼、薄板、高強(qiáng)度鋼等的需求將保持穩(wěn)定增長。

（三）鋼材等原材料價(jià)格將繼續(xù)保持窄幅震蕩

2020年，我國鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固“去產(chǎn)能”成果，加強(qiáng)行業(yè)自律，努力維護(hù)市場穩(wěn)定，保持供需基本平衡。受新開工船舶量下降的影響，船板價(jià)格難以止跌回升，預(yù)計(jì)船板價(jià)格將繼續(xù)保持在窄幅震蕩區(qū)間。