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2018年度鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀及企業(yè)分析

關鍵詞 鋼鐵|2018-08-08 09:00:57|來源 新浪財經(jīng)
摘要 行業(yè)觀點全國高爐開工率小幅下滑,尤其唐山建筑鋼材企業(yè)高爐開工率由97%左右下滑至80%,開工率明顯下降,燒結礦、球團礦資源偏緊,唐山限產(chǎn)造成鋼坯以及建筑鋼材產(chǎn)量下降量大于徐州復產(chǎn)造...

  行業(yè)觀點

  全國高爐開工率小幅下滑,尤其唐山建筑鋼材企業(yè)高爐開工率由 97%左右下滑至 80%,開工率明顯下降,燒結礦、球團礦資源偏緊,唐山限產(chǎn)造成鋼坯以及建筑鋼材產(chǎn)量 下降量大于徐州復產(chǎn)造成的鋼坯以及建筑鋼材產(chǎn)量上升,且江蘇常州多家鋼企限產(chǎn) 30-50%。庫存下降、成交好轉,對市場心態(tài)起到較強的帶動,一定程度上將刺激市場拿 貨的積極性。下周,臺風多雨天氣將過,需求或繼續(xù)小幅好轉,價格維持偏強震蕩之勢不變。

  重點個股:

  南鋼股份:國內最大單體中厚板企業(yè),中厚板供需關系仍然較好,價格堅挺,隨著造 船及工程機械復蘇、管網(wǎng)及風電核電發(fā)展,華東需求有保證;復星系具備資本運作的經(jīng)驗, 公司正加大力度向能源環(huán)保、新材料、智能制造方向轉型升級,目標是實現(xiàn)“鋼鐵+新材 料”雙主業(yè)發(fā)展。

  華菱鋼鐵:受益湖南供需格局,區(qū)域鋼價較穩(wěn)。自 2013 起據(jù)下游調整產(chǎn)品結構,2017 年主營板材及長材盈利提升帶動公司走出經(jīng)營困境,行業(yè)競爭位勢大幅提升。公司擁有近 440 萬噸中厚板產(chǎn)能,中厚板供需兩旺,毛利率同比大幅提升;鋼管需求改善,繼 2017 年扭虧實現(xiàn)微利后,上半年無縫管毛利率同比大幅提升。綜上,公司 2018 上半年產(chǎn)量、 Q2 噸鋼盈利雙新高。VAMA 承接米塔爾世界頂級技術,近兩年處于達產(chǎn)達效期,管理層 預測未來營收超 500 億,利潤總額超 20 億。

  寶鋼股份:高端產(chǎn)能占 2/3,硅鋼銷售規(guī)模全球第一(取向硅市占率 70%)、汽車板 全球前三(冷軋市占率超 60%),全年銷售超 1200 萬噸(冷軋汽車板近 900 萬噸),再創(chuàng) 新高,且未來需求有保證;2017 年,銷售商品坯材 4617 萬噸(同比+21.5%),經(jīng)營業(yè)績 行業(yè)最優(yōu),噸鋼利潤全球前三,勞動效率提升 8.8% ,資產(chǎn)負債率降至 50.2%(同比-5.2%), 經(jīng)營活動現(xiàn)金流 330.8 億元(同比+48%),定比 2015 降本 186 億、新三年目標 100-130 億,擬每股派 0.45 元。公司整體 ROE12.24%,其中梅山 19.2%、寶山相近,而湛江 11.4%、 武鋼僅 2%,盈利將持續(xù)改善,寶武聚合效應不斷顯現(xiàn)。

  新鋼股份:在長江中下游及華南地區(qū)銷售地位穩(wěn)固,具備“規(guī)模+產(chǎn)品+區(qū)位”三重 優(yōu)勢板材企業(yè)。中厚板、船板、鍋爐容器板、核電板、艦艇板、高層建筑用板、耐磨板、 橋梁板等產(chǎn)品,在全國的市場份額位于前列。2017 年盈利季季攀升,四季度歸母凈利環(huán) 比三季度+102%~164%、噸鋼盈利達 677-886 元/噸。未來還將持續(xù)挖潛增效,加碼筑牢成 本防線,盈利能力穩(wěn)步增強。

  柳鋼股份:華南和西南地區(qū)大型鋼企,持續(xù)受益區(qū)域供需,對價格有一定主導權;緊 跟市場形勢靈活調整生產(chǎn)結構,保持高盈利品種高產(chǎn)量占比;及時調整產(chǎn)品區(qū)域流向,新 開辟海南市場,新增云南市場客戶,始終占領廣西和海南等高價區(qū)域的制高點,目前以兩 廣市場為主,輻射西南、華東市場。2017 年,歸母凈利增長高達 1247.08%,行業(yè)內僅次 于八一鋼鐵和韶鋼松山,期間費用率 1.37%,全行業(yè)最低。未來隨著沿海轉移,還將優(yōu)化 出口區(qū)域布局,拉動一帶一路外需。

  方大特鋼:工業(yè)材為主,調整產(chǎn)品結構,實施普轉優(yōu)、優(yōu)轉特,提高產(chǎn)品附加值。擁 有同達鐵選礦業(yè)公司、汽車懸架公司,擁有汽車零部件用鋼-車零部件的產(chǎn)業(yè)鏈比較優(yōu)勢, 擁有完整的“冶煉-制彈扁-簧”產(chǎn)業(yè)鏈。2017 年,汽車板簧產(chǎn)量 18.22 萬噸(同比+28.72%), 毛利率高達 40.45%的彈簧扁鋼產(chǎn)量 76.96 萬噸(同比+10.26%),未來受益工程機械復蘇,重卡銷量有望繼續(xù)快速增長;優(yōu)線和螺紋產(chǎn)量穩(wěn)定,毛利率上漲也較快。與可比公司相比, 在行業(yè)內,公司毛利率處較高水平、負債率處較低水平、ROE 保持較高水平。

  韶鋼松山:廣東最大鋼企,大力調整產(chǎn)品結構,聚焦中高端棒線,普轉優(yōu)、優(yōu)轉特; 收購寶特韶關 100%股權后,將增厚上市公司業(yè)績,依托寶武特鋼優(yōu)勢,將在華南先進裝 備制造園建設中發(fā)揮重要作用,利于公司長遠生計發(fā)展;持續(xù)受益區(qū)域供需格局,在粵港 澳大灣區(qū)加速建設的背景下,鋼材需求旺盛。

  鞍鋼股份:大型優(yōu)勢板材企業(yè),業(yè)績隨行業(yè)穩(wěn)步改善,開發(fā)直供客戶,不斷拓展銷售 渠道,優(yōu)化品種結構,將營銷重點向高附加值產(chǎn)線、重點品種傾斜提高行業(yè)價差。距離丹 東港口僅 200 多公里,或受益朝鮮停核開展社會主義建設,增加對其出口。

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