531新政后，普通光伏電站及分布式無疑受到的影響是最大的。從去年開始，戶用屋頂?shù)氖袌龇蓊~也急劇上升，今年前5個月預計安裝了約10GW，而需求在下半年可能會降至0。業(yè)內(nèi)傳言戶用將有松動政策出臺，但具體何時出臺不得而知。

　　2018年中國最初預估的裝機量在40-45GW，新政后這一目標將減少至28-35GW。全球的年度安裝量也隨之降低到80-85GW，相比2017年超過100 GW的規(guī)模來說，將有一個20%的衰退。

　　銳減的產(chǎn)量與過剩的產(chǎn)能

　　恐慌的情緒已蔓延至中國整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈。硅料制造商提前發(fā)布了設備檢修計劃以控制硅料的供應量，價格從高位出現(xiàn)了驟降。多晶硅片制造商第一時間下調(diào)了30%-40%的產(chǎn)量，垂直一體制造商也跟著下調(diào)了他們多晶硅片的產(chǎn)能，更有甚者，暫停了所有的制造。電池和組件也是如此。

光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈產(chǎn)能利用率，數(shù)據(jù)來源：PV Infolink

　　尤其是多晶硅片，產(chǎn)能已明顯過剩。在多晶硅片廠商對傳統(tǒng)砂漿切割到金剛線切割進行轉(zhuǎn)換后，成本下降明顯。臺灣的多晶硅片制造商因為更高的成本幾乎關閉了整個工廠。

　　因為最后一個630 的關系，主流單晶硅片制造商在6月初的產(chǎn)能并沒有明顯的改變，但是6月末產(chǎn)能也降到了原來的60%-80%。

　　對于組件來說，以往主要依賴中國市場以及替一線廠家進行代工生產(chǎn)的二三線制造商產(chǎn)能也降到了原來的40-70%。2018年下半年，在目前低迷的需求下，一線廠家的產(chǎn)能預計也將出現(xiàn)實質(zhì)性的調(diào)整。

　　需求低迷的情況下，單晶供應鏈也在6月末開始了減少。

　　隨著中國國內(nèi)需求的萎縮，巨大的組件產(chǎn)能只能靠海外市場來消化，國際組件價格亦隨之受到波動，例如對價格敏感的印度市場;以及一向?qū)M件價格不太敏感的歐洲市場，在目睹明顯的低價后，組件價格也出現(xiàn)了下降。

　　未來策略：下半年如何度過?

　　2018年下半年，整個產(chǎn)業(yè)鏈將保持在低產(chǎn)能狀態(tài)，電池和組件的擴產(chǎn)項目也將推遲或終止。當前的生產(chǎn)線應加速技術升級來應對淡季對高效產(chǎn)品的需求。

　　根據(jù)PV Infolink收集的資料來看，今年將有22GW的PERC產(chǎn)能升級，其中20GW在中國。接下來的兩年里，我們還將看到傳統(tǒng)產(chǎn)線升級成PERC后的20GW新產(chǎn)能落地。

各高效電池技術路線預測，數(shù)據(jù)來源：PV Infolink

　　與此同時，選擇發(fā)射極(SE)高效太陽能電池也在今年復活了。最新升級的SE產(chǎn)線，電池效率快速提升了0.2-0.25%。為了能夠達到領跑者項目單晶PERC 60片組件310W的高功率需求，中國PERC電池組件生產(chǎn)商迫切需要SE的配合，該部分產(chǎn)能將超過20GW。

　　下半年半片組件的出貨量將增加，雙面組件也將更為活躍。

　　單晶產(chǎn)品的市場份額將持續(xù)提升，得益于PERC組件的產(chǎn)能擴張，以及未來單晶硅片價格存在不錯的下降空間。根據(jù)PV Infolink對全球光伏安裝量減少后的新預測，今年單晶產(chǎn)品的市場份額將接近50%，高于此前的預期。

市場占比預期，數(shù)據(jù)來源：PV Infolink

　　盡管今年中國市場出現(xiàn)了明顯的衰退，但業(yè)內(nèi)分析師預計在2018年下半年的淡季結(jié)束后，2019年初市場的需求將出現(xiàn)反彈，全球市場的需求量可能仍將超過100GW，這將歸功于發(fā)達國家市場需求的反彈以及大量新興國家市場的支撐。

　　新政對過熱的產(chǎn)能擴張進行了降溫，雖然今年中國光伏市場形勢比較嚴峻，但從長遠來看，全球光伏在2019年還是很有希望的。暴風雨過后，市場仍將朝著美好的未來繼續(xù)前進。

　　相關閱讀：2018下半年8大光伏政策或陸續(xù)啟動

　　在國家政策支持和各方共同努力下，光伏發(fā)展取得了舉世矚目的成就，已成長為我國為數(shù)不多、可同步參與國際競爭、具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，在推動能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要作用。

　　就此，今年5月31日國家能源局印發(fā)了《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)。國家能源局召開新聞發(fā)布會并表示，出臺《通知》既是落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，也是緩解光伏行業(yè)當前面臨的補貼缺口和棄光限電等突出矛盾和突出問題的重要舉措。

　　《通知》下發(fā)之后，光伏行業(yè)迅速進入寒冬期，在嚴控規(guī)模、調(diào)低電價的新形勢下，今年下半年及不遠的今后，為促進光伏行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，我國將會推出哪些光伏項目或者光伏政策?哪些政策將會融化冰層，重新激活光伏行業(yè)的發(fā)展命脈?哪些政策是光伏人期許已久的?哪些政策又是亟待下發(fā)的?

　　對此，記者通過相關政策和專家解讀，分析預測出以下八項重點政策及項目，以供讀者借鑒。

　　01“領跑者”基地：第四期8GW或?qū)?/strong>

　　2015年國家能源局聯(lián)合有關部門提出了實施光伏發(fā)電“領跑者”計劃和建設領跑基地，通過市場支持和試驗示范，以點帶面，加速技術成果向市場應用轉(zhuǎn)化和推廣，加快促進光伏發(fā)電技術進步、產(chǎn)業(yè)升級。

領跑基地建設作為政府為促進光伏行業(yè)技術進步、成本下降、補貼減少而設立的一種示范平臺，將在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)目標實現(xiàn)前繼續(xù)推進實施，發(fā)揮其示范引領作用。

　　根據(jù)《國家能源局關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》，每期領跑基地控制規(guī)模為800萬千瓦，其中應用領跑基地和技術領跑基地規(guī)模分別不超過650萬千瓦和150萬千瓦。

　　自國家能源局2015年提出光伏發(fā)電“領跑者”計劃以來，已組織開展了前兩期共9個領跑基地建設，總規(guī)模650萬千瓦，以及2017年第三批10個應用領跑基地和3個技術領跑基地。截至2018年5月，第三批10個應用領跑基地企業(yè)優(yōu)選工作全面完成，目前已全面進入實施階段;技術領跑基地正在進行企業(yè)競爭優(yōu)選工作。

　　從各基地競爭優(yōu)選結(jié)果看，領跑基地成效明顯。在前三期領跑者基地的基礎上，日前，就“531”新政后的下一步計劃，國家能源局相關負責人表示，“下一步將強化對地方執(zhí)行和后續(xù)建設情況的監(jiān)管，嚴格要求地方落實基地建設要求與承諾，督促企業(yè)加快建設按期并網(wǎng)運行，確保工程進度。考慮到領跑基地建設效果明顯，下半年我們將適時啟動第四期領跑者基地建設，今后將把領跑基地建設作為普通電站建設的主要陣地和重要方式。”

　　從我國太陽能資源等建設條件和能源消費的分布看，太陽能資源最豐富的地區(qū)大多需要更大范圍的消納市場，太陽能資源一般地區(qū)很多可就地消納，因此從整個行業(yè)發(fā)展看，需選擇各類具有代表性的地區(qū)進行試點示范和領跑基地建設，第四期領跑者基地的啟動有利于帶動領跑技術的全面應用，給寒冬期的光伏企業(yè)點燃希望之光。

　　02光伏扶貧：“十三五”第二批光伏扶貧項目或下發(fā)

　　光伏扶貧是國務院扶貧辦2015年確定實施的“十大精準扶貧工程”之一，充分利用了貧困地區(qū)太陽能資源豐富的優(yōu)勢，通過開發(fā)太陽能資源、連續(xù)25年產(chǎn)生的穩(wěn)定收益，實現(xiàn)了扶貧開發(fā)和新能源利用、節(jié)能減排相結(jié)合。

　　據(jù)了解，“十三五”下達的第一批光伏扶貧項目包括14個省(自治區(qū))、236個光伏扶貧重點縣的光伏扶貧項目，共8689個村級電站，總裝機規(guī)模約4.2GW;第二批翹首期盼，預計將有5GW。

　　日前，“531”光伏新政明確指出，“支持光伏扶貧。落實精準扶貧、精準脫貧要求，扎實推進光伏扶貧工作，在各地落實實施條件、嚴格審核的前提下，及時下達‘十三五’第二批光伏扶貧項目計劃。”

　　此外，在本次電價調(diào)整中，一類至三類資源區(qū)光伏電站標桿電價均下調(diào)5分至每千瓦時0.5元、0.6元、0.7元，而光伏扶貧電價成為了例外。531光伏新政明確：為積極支持光伏扶貧，維持符合國家政策的村級光伏扶貧電站(0.5兆瓦及以下)標桿電價不變，即一類資源區(qū)每千瓦時0.65元、二類資源區(qū)0.75元、三類資源區(qū)0.85元。相比之下，與普通電站高出0.15元/千瓦時。

　　531新政之后，國內(nèi)光伏市場萎縮、新增裝機量大幅度下滑。各大企業(yè)面臨較大的產(chǎn)能過剩壓力，眾多已開展前期工作的光伏項目“騎虎難下”。但從國家對光伏扶貧的支持力度和態(tài)度來看，今年下半年，光伏扶貧項目或成光伏人的轉(zhuǎn)型新出路。

　　03分布式發(fā)電市場化交易試點將啟：鼓勵光伏發(fā)電與用戶 直接交易政策有望出臺

　　分布式發(fā)電位于電力消費場所或與之相鄰，所發(fā)電力無需遠距離及升降壓傳輸。2013年國家發(fā)展改革委發(fā)布《分布式發(fā)電管理暫行辦法》，國家制定了支撐分布式發(fā)電的一系列政策。各級電網(wǎng)企業(yè)建立了服務分布式發(fā)電接入電網(wǎng)運行的制度和工作機制。

　　國家能源局新能源司負責人表示，近年來，分布式發(fā)電發(fā)展逐步加快。但是，由于現(xiàn)有電力系統(tǒng)的技術體系、管理體制、市場機制是按集中式發(fā)電供電模式設計的，分布式發(fā)電所需的電網(wǎng)公共服務、電力市場交易機制以及政府管理體制仍存在較多缺失，分布式發(fā)電在電力利用方面的節(jié)能、經(jīng)濟性和安全性等優(yōu)勢還未充分發(fā)揮。國家發(fā)展改革委、國家能源局組織分布式發(fā)電市場化交易試點的目的是探索與分布式發(fā)電相適應的電網(wǎng)技術服務管理體系、電力交易機制和輸配電價政策改革等，在試點探索和評估總結(jié)基礎上，最終形成可普遍適用的分布式發(fā)電的技術、市場和政策體系。

　　據(jù)了解，《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》印發(fā)后，各地積極開展了組織申報工作。截至2018年5月31日，共有13個省市上報了35個分布式光伏試點項目。

　　對于光伏項目參與分布式發(fā)電交易而言，相關專家表示，這給了光伏行業(yè)適應電力市場的一個緩沖期，但未來能源系統(tǒng)一定不是能源品種和市場機制孤立存在的系統(tǒng)，而是不同能源種類和市場機制耦合的復雜系統(tǒng)。同樣，對于光伏投資而言，未來考慮的不僅僅是光伏本身參與市場化交易如何收益，而是如何結(jié)合諸如配電網(wǎng)、儲能等形成具有互補性的、可持續(xù)性的綜合能源系統(tǒng)，而這類綜合能源系統(tǒng)，才真正具備未來市場化交易的競爭力。

　　04明確地方分布式光伏電站 競爭性配置招標辦法

　　光伏發(fā)電是一個社會資本參與程度和市場化程度較高的能源行業(yè)，特別是在項目建設投資方面，已實現(xiàn)投資主體多元化、建設模式多樣化。

　　從地方政策來看，安徽省、河北省、山西省、黑龍江省、四川省、湖北省、浙江省等9省相繼發(fā)布關于普通光伏電站項目競爭性配置的文件，并制定了詳細的平價內(nèi)容和評價標準。

　　但從實際情況看，各地落實程度和執(zhí)行效果不一，不少地區(qū)不同程度存在地方保護和限價競爭，有必要進一步加大市場化配置資源的力度，規(guī)范和嚴格資源配置規(guī)則。

　　在新政的嚴苛要求下，各地期待相關政策逐漸明晰起來，并做進一步發(fā)展部署。海南發(fā)改委日前曾發(fā)布光伏發(fā)電項目建設風險預警表示，各地暫緩備案需要國家補貼的分布式光伏發(fā)電，待出臺競爭性招標辦法后，按照國家下達的規(guī)模統(tǒng)一開展競爭性配置。

　　隨著國家此次對普通地面電站的規(guī)模控制，在普通式光伏電站競爭性招標辦法嚴苛推進的同時，各地分布式光伏電站競爭性配置招標辦法的出臺顯得尤為重要和必要。

　　05規(guī)模管理和分布式發(fā)展相關要求有望明確

　　2016年出臺的《關于完善光伏發(fā)電規(guī)模管理和實行競爭方式配置項目的指導意見》指出，按照光伏發(fā)電項目的類型及規(guī)模、接網(wǎng)條件及消納范圍和促進技術進步的作用等因素，對光伏發(fā)電建設規(guī)模實行分類管理。并對不限規(guī)模的光伏發(fā)電類型和地區(qū)、普通光伏電站項目、光伏發(fā)電領跑技術基地三種光伏項目進行了規(guī)定。

　　此外，在分布式發(fā)展方面，近年來，依據(jù)《可再生能源法》和《國務院關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》等文件精神，全國不少省份陸續(xù)出臺了支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，特別是，在國家對分布式光伏發(fā)電給予補貼基礎上，不少地方政府出臺了支持分布式光伏發(fā)展的補貼政策。

　　531光伏新政下發(fā)后，在光伏發(fā)電建設規(guī)模管理相關政策及分布式發(fā)展補貼相關政策的基礎上，國家能源局表示，“我們鼓勵各地區(qū)基于自身實際因地制宜、量力而行出臺分布式光伏發(fā)展的地方性支持政策。同時，將在已開展工作基礎上，充分聽取和吸納各方意見，繼續(xù)完善《關于完善光伏發(fā)電建設規(guī)模管理的意見》、《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》，明確建設規(guī)模管理和分布式發(fā)展的相關要求，做好分布式光伏發(fā)展的政策和服務保障工作。”

　　06可再生能源開發(fā)利用目標 監(jiān)測評價制度進一步完善

　　2016年，《國家能源局關于建立可再生能源開發(fā)利用目標引導制度的指導意見》指出，計入監(jiān)測和評價口徑的可再生能源包括納入國家能源統(tǒng)計體系的各類可再生能源電力、熱力和燃料。未計入國家能源統(tǒng)計體系的可再生能源(如太陽能熱水、地熱能、農(nóng)村沼氣等)利用量暫作為補充參考，在國家建立準確的統(tǒng)計體系后再納入可再生能源利用量。

　　2017年，國家發(fā)改委、國家能源局兩部門關于印發(fā)《解決棄水棄風棄光問題實施方案》的通知指出，要完善可再生能源開發(fā)利用目標監(jiān)測評價制度國家能源局將根據(jù)全國非化石能源占一次能源消費比重到2020年、2030 年分別達到15%、20%的目標，對各地區(qū)可再生能源比重指標完成情況進行監(jiān)測和評價。

專家表示，單靠上述文件還不足以完全去除可再生能源發(fā)展的制約因素，還需要在國家能源戰(zhàn)略中進一步明確可再生能源的優(yōu)先地位。

　　對此，國家能源局負責人曾表示，推動制度落實一方面，要結(jié)合電力體制改革，指導省級政府率先建立可再生能源占電力消費比重的配額制度，要求作為最大供電主體的電網(wǎng)企業(yè)、其他售電企業(yè)的供電量(或售電量)達到規(guī)定的最低可再生能源比重指標，在電力體制改革全面完成之前，針對專門的非化石能源企業(yè)之外的大型發(fā)電企業(yè)，明確其全部發(fā)電量中非水電可再生能源發(fā)電量配比指標;另一方面，將研究建立可再生能源綠色電力證書交易機制，督促發(fā)電企業(yè)或售電企業(yè)通過證書交易完成非水電可再生能源比重指標的要求，通過經(jīng)濟手段反映一定的化石能源環(huán)境外部性成本，用市場方式促使社會資源向綠色低碳能源聚集。

　　07可再生電力配額制度將正式出臺

　　可再生能源配額制政策是一個國家或者一個地區(qū)的政府用法律的形式對可再生能源發(fā)電的市場份額做出的強制性的規(guī)定。其基本含意是，在地區(qū)電力建設中，可再生能源發(fā)電需保持或占有一定的比例。使與配額比例相當?shù)目稍偕茉措娏靠稍诟鞯貐^(qū)(各電網(wǎng))間交易，以解決地區(qū)間可再生能源資源的差異。

　　今年3月，國家能源局發(fā)布《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》，目前，可再生電力配額制度正在廣泛征求意見，各相關單位都非常關心。

　　對此，國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創(chuàng)軍表示，建立可再生能源電力配額及考核辦法具有重要意義，目前，我們正在根據(jù)征求意見的情況對辦法進行修改和完善。對于大家在征求意見過程中提出的合理化建議，我們都將予以采納和吸收。

　　國家能源局日前亦表示，531光伏新政之后，將保障光伏發(fā)電消納，重點抓好國家發(fā)展改革委、國家能源局《解決棄水棄風棄光問題實施方案》各項措施的落實工作，實行可再生能源電力配額制，充分發(fā)揮電網(wǎng)關鍵平臺作用，多渠道拓展本地消納等。

　　08下達戶用光伏630政策

　　“630”引發(fā)的光伏行業(yè)“搶裝潮”被認為一種發(fā)展“常態(tài)”。對于前不久國家能源局發(fā)布的“531”光伏新政，國家能源局表示，普通光伏項目可以繼續(xù)搶“630”，即取得2017年指標的普通光伏項目在6月30日并網(wǎng)仍可執(zhí)行2017年電價政策。

　　但根據(jù)“5·31”新政10GW左右規(guī)模限制，6月之后并網(wǎng)的戶用分布式光伏項目今年下半年能不能領到補貼?6月11日，國家能源局召開新聞發(fā)布會并指出：“關于戶用分布式光伏政策問題，國家能源局與財政部正在認真研究，待國家政策明確后另行通知。”

　　目前，行業(yè)內(nèi)有部分戶用企業(yè)已陷入暫時停業(yè)狀態(tài)，等待政策的進一步明朗。至于執(zhí)行2017年0.37元/千瓦時的電價政策還是0.32元/千瓦時的新電價政策，最終仍待能源局與財政部的溝通決定。