2017年，在國際經濟復蘇，需求增加，國內鋼鐵等相關行業需求增長的情況下，行業產品產銷量增加，出口增幅較大；在環保督查力度增大的形勢下，行業企業新上、改造環保設施增多，清潔生產水平不斷提升；行業骨干企業加大研發力度，產品上檔次，高質量發展，擺脫普通大眾產品的競爭，取得了好的利潤回報。在整體發展良好的情況下，也還存在不少突出問題：還有相當一部分企業對清潔生產認識不足，環保設施不到位；對產品市場定位低，產品質量上升不大，結構調整速度緩慢等。

       一、行業經濟運行特點

       1、主要產品產銷量上升，利潤上升

       根據協會對各產品的集中產區統計顯示，棕剛玉產量160萬噸左右，實際銷量則高達200萬噸左右，同比分別增長23.08%和29.03%；白剛玉產銷量46萬噸左右，同比增長91.67%；黑碳化硅產銷量100萬噸左右，同比增長53.85% ；綠碳化硅產銷量8萬噸左右，同比下降65.22%；樹脂磨具產銷量51萬噸左右，同比上升6.25%；陶瓷磨具產銷量25萬噸左右，同比上升4.17%。從協會對重點企業統計來看，利潤率上升17.87%，銷售成本降低3.74%，管理費用下降1.62%，財務費用下降4.73%，存貨下降0.75%。

       2、國內外經濟需求上升，拉動行業產品產銷量的上升

       2017年全球經濟復蘇向好趨勢明顯。美歐經濟復蘇明顯，出現了多年來稍有的全球同步復蘇的現象，這是全球多個經濟研究機構對2017年全球經濟發展的共同看法。

       中國經濟2017年貢獻了世界經濟總量的三分之一，根據國家統計局公布的2017年國民經濟成績單，國民經濟總值首次突破80萬億大關，GDP增長6.9%。中國經濟穩中向好，國內外經濟的增長體現在我們下游相關行業的發展上。2017年全球粗鋼產量達到16.9億噸，同比增長5.3%，而中國粗鋼產量8.3億噸，同比增長5.7%；全國水泥產量23.16億噸，同比下降0.2%；平板玻璃產量79024萬重量箱，同比增長3.5%；十種有色金屬產量5378萬噸，同比增長3%；汽車產銷分別增長3.2%和3%，造船完工量4268萬載重噸，同比增長20.9%；建筑業同比增長4.3%。

       鋼鐵的增長提高了對作為脫氧劑的冶金級碳化硅的需求量，鋼鐵建材、有色金屬的增長，加大了對作為耐火材料的耐火級碳化硅、棕剛玉、白剛玉的需求量，以汽車、造船為代表的機械制造業增長以及建筑業的增長，提升了對磨具的需求量，因此，行業主要產品的產銷量有不同程度的增長。

       可能大家會問，2017年環保督查力度那么大，到處聽到的都是限產、停產，怎么產量還會增加？協會對各產品主要產區作了初步統計，棕剛玉主要產區：河南85萬噸左右（含登封、伊川、三門峽義馬、焦作、澠池、郟縣等），貴州省40萬噸左右（貴陽、遵義、黃平、黔南州等），山西10萬噸左右（沁源、古縣、平陸等）加上重慶14萬噸、廣西及河北等地。白剛玉兩大集中區河南和山東，河南21萬噸左右（上街、滎陽、三門峽、開封等），山東24萬噸左右，遼寧1萬噸左右；黑碳化硅集中地甘肅40萬噸左右，寧夏34萬噸左右，內蒙2.5萬噸左右，湖北1.5萬噸左右，黑龍江1.7萬噸左右，四川1.5萬噸左右，青海3萬噸；綠碳化硅青海3.5萬噸左右，新疆4.5萬噸左右。

       環保督查方面，河南省2016年底告一段落后，春節前后的幾個月，大家開足馬力，加緊生產，后又進行了多次檢查，尤其是去年11月15日到今年3月15日取暖季，嚴加控制。但河南省出臺的政策是對企業生產不一刀切，根據大氣污染的情況，對相關企業采取允許生產、限制生產和停產措施，因此企業仍有較大的生產空間；山東地區白剛玉集中度高，產能大，雖然有限制但仍有相當可觀的產量。寧夏從11月以后開始限制嚴格，但前幾個月較為正常。甘肅環保督查也比較嚴，甘肅天祝金強工業集中區自2017年7月份以后園區17家碳化硅冶煉企業開工生產，由于黑碳化硅市場轉好，原綠碳化硅生產線都轉為黑碳化硅生產，產量25-28萬噸。綠碳化硅產量下滑的比例比較大，除環保督查的因素外，主要還是市場需求量下降幅度大，太陽能硅片的切割已經基本采用金剛石線鋸，對綠碳化硅微粉的需求量大大減少，現在綠碳化硅主要是出口一些，固結磨具和涂附磨具上使用一些，但量都不大。磨具企業受影響小一些。

       以上的數據占產能的比例，棕剛玉占總產能的36%，白剛玉占總產能的33%，黑碳化硅占總產能的40%，產能仍然很大。從主要企業報表看，30家磨具企業中，19家利潤上升，11家利潤下降，其中四砂泰益研磨有限公司、江門雙益磨具有限公司、揚州東方砂輪有限公司、蘇州遠東砂輪有限公司、遼寧黃海砂輪制造公司、常熟巨力砂輪有限公司、遼寧程瑞砂輪有限公司、江蘇華東砂輪有限公司等增長的比例比較大，而下降的幅度都比較小。33家磨料企業中，18家上升，14家下降，下降的主要是綠碳化硅微粉企業，一些產量大的企業如廣東創匯、珠海大象、廊坊菊龍、寧波大華、鄭州永泰增長都比較穩定。

       3、企業升級速度加快

       做好企業生產環境治理，是造福社會、造福人民、利在千秋的道理越來越被企業所接受，企業在環保督查中，因環保不達標受到限產、停產所造成的損失也使越來越多的企業認識到，只有認真切實做好環保工作，企業才能取得正常生產的許可證，是生死攸關的大事，因此行業不少企業新上或改造環保設備，企業面貌煥然一新，下面大家看一些已上了環保設備廠家的圖片。

       已經上了環保設備的這些企業，不是說很完美了，但起碼棕白剛玉已在冶煉加工的粉塵收集方面邁了一大步，碳化硅企業也在積極行動，寧夏碳化硅協會做了大量工作，寧夏的興爾泰、潔寧、裕隆、平羅濱河、甘肅三和、黑龍江雞西寶鑫、內蒙古鄂爾多斯東祥等企業都采取了積極的措施。磨具企業主要是樹脂磨具企業在廢氣的處理上也已進了一大步，相信今后這一趨勢會進一步擴大。這些企業在嚴格的環保督察情況下，基本正常生產，一些沒上環保設備或設備不達標的企業受到了嚴厲處罰。

       最近協會與西北碳化硅聯合會在寧夏銀川召開了西北地區碳化硅企業環境治理座談會，大家對環境治理認識已上升到法律層面，寧夏自治區政府、甘肅天祝縣政府推動力度很大，專家委員會主任委員趙新力在會上向企業梳理了碳化硅尾氣收集的工藝技術路徑，幫助并指導企業做好環境治理工作。

       以前會議上多次講到企業升級，不少企業對壓機、窯爐等進行創新改造，自動化，半自動化水平逐步提升。如磨具制造過程自動上料、自動上網片、自動貼標簽，窯爐的自動化控制等，大大提高了生產效率，節約了人力，同時也提高了產品質量的穩定性。企業加快轉型升級，中機合作（原中磨公司）在出口傳統產品的基礎上，積極開辟國內外市場，內外貿并重，積極開發國外工程項目，越南鐵廠項目、馬爾代夫光伏項目、俄羅斯伊爾庫茲克氣體處理廠建設項目穩步推進。

       新產品的研發，提升了產品質量，產品做到了創新升級，專家委員會評出的行業獲獎產品中，磨具系列山東魯信生產的陶瓷微晶磨料及高效精密磨削系列磨具，白鴿磨料磨具有限公司生產的陶瓷微晶磨齒砂輪，樹脂雙端面磨系列砂輪和高端軸承超精加工用高性能超精油石系列產品，蘇州遠東砂輪有限公司生產的高精度磨軸承溝道專用微晶砂輪，江西冠億研磨股份有限公司研制的低溫燒成陶瓷結合劑砂輪，珠海大象磨料磨具有限公司生產的不銹鋼了領域精品—355超薄鋒利王等。

       山東魯信高新技術產業有限公司的陶瓷微晶磨料，西峽縣正弘單晶剛玉有限公司的藍色單晶剛玉，牡丹江金剛鉆碳化硼有限公司研制的高比表面積碳化硼超精細微粉，伊川縣東風磨料磨具有限公司研制的高性能陶瓷鍍銥磨料，鄭州宏基研磨科技有限公司研制的陶瓷堆積磨料，山西太岳磨料有限公司研發的新型剛玉磨料，山東圣泉新材料股份有限公司研制的固結磨具用綠色高性能酚醛樹脂，珠海邦瑞合成材料有限公司研制的超薄片樹脂磨具用熱塑性酚醛樹脂對提升樹脂切片性能，改善生產環境起到了很好的作用。第六設計院有限公司研制的樹脂磨具硬化隧道窯窯車智能分送系統，樹脂切割片及鈸型砂輪數字化車間和智能物流系統等智能化成套設備，鄭州金燁科技發展有限公司研發的冶煉傾倒爐全過程煙塵處理系統，棕剛玉定向破碎自動化生產線，物料清吹機。河南捷利達超硬制品有限公司研制的高精度軸承研磨機等對行業產品升級起到了重要作用。寧夏平羅濱河碳化硅制品有限公司，丹江口宏源碳化硅廠對碳化硅進行深加工，他們生產的碳化硅制品廣泛運用在工業生產，工程建設等多個領域。在我們評審的基礎上又向中國機械聯合會申報了中國機械工業科學技術獎的六家企業七個項目，以進一步鼓勵企業創新發展。

       不少企業潛心研發取得殊榮，江西冠億研磨股份有限公司“固結磨具國際科技合作基地”獲批2017年示范型國家國際科技合作基地（國科外函【2018】5號）這也是我們行業第一家。山東魯信四砂泰山磨料、山東泰廣奕砂輪有限公司入選山東省2018年第一批入庫科技型中小企業名單。廊坊菊龍、寧波大華、廣東創匯等多個企業入選所在省市科技型企業，這是對企業創新發展的認可，也是對企業產品的高度肯定。

       高檔磨料在磨具制造中使用量在增大，陶瓷微晶磨料660噸，需求量大供不上；鋯剛玉AZ25用量3600噸，同比上升36.36%，AZ40用量14100噸，同比上升21.13%；煅燒剛玉5.4萬噸，同比增長71.43%，鍍銥剛玉4.7萬噸，同比增長67.86%，大大提升了磨具質量。

       4、成本攀升推動產品價格上漲

       2017年以來，產品的成本不斷上升、棕剛玉方面，一是原材料價格上升，鋁礬土由于環保要求，一些豎窯或煤氣發熱爐制燃的窯爐全部停產，必須改為天然氣為燃料的清潔能源生產，鋁礬土一度短缺，價格也隨之上漲，由原來的1300元/噸（含稅）上升到1700-1800元/噸（含稅），鐵屑、煤都有不同程度的上漲，特別是石墨電極瘋漲，由年初一萬多一噸飆升到3-4萬一噸，最高達6萬一噸，還有報價10萬元一噸的，再就是增加環保設施讓棕剛玉成本大幅增加。

       白剛玉由于鋁氧粉價格的起落較大，價格變化幅度大。無煙煤價格每噸也上升了200元，對黑碳化硅的成本也增加不少。一年來各產品價格也在不斷變化，棕剛玉塊（含稅價）4700元/噸，段砂5100-5200元/噸，粒度砂5500-5700元/噸，高的賣到6100-6200元/噸；白剛玉2017年春節后，隨著開工率上升和氧化鋁價格下跌，含稅價塊4800-4900元/噸，段砂5400-5500元/噸，粒度砂（F36-60）6100-6200元/噸，但隨著鋁土礦限制開采和環保督查力度加大，鋁氧粉價格上漲，白剛玉價格隨之上漲，12月份隨著鋁氧粉價格下滑，白剛玉價格又有所回落。

       黑碳化硅價格變化也比較大，各地區價格也不一樣，石油焦與無煙煤價格也有區別，會隨著原材料和市場變化上下浮動。黑碳化硅出廠含稅價88#0-10mm的5000-5100元/噸，98#塊6500-6600元/噸，98#四段砂6900-7000元/噸，98#粒度砂7600-7700元/噸。

       綠碳化硅方面，環保及石油焦等原材料價格上升，但需求量少，價格還有所下降，出廠含稅價98.5#塊6100-6300元/噸，F24-60粒度砂8600-8700元/噸，JIS1200的11500-12000元/噸。JIS1500的17000-17600元/噸。

       磨具在棕剛玉、白剛玉等原材料價格上漲的情況下也普遍調整價格，在原有基礎上上浮10-15%。

       二、世界經濟回暖，進出口貿易形勢良好

       2017年世界經濟增速加快，美國、德國、法國、墨西哥、土耳其和南非的經濟增速超過了預期，“一帶一路”沿線國家經濟增長良好，尤其是基建項目開工率不斷提高，加大了對行業產品的需求。

       1、出口量增幅較大，但均價下降（表一）

       棕剛玉出口量64.8萬噸，金額39.69億美元，同比分別上升28.38%和24.04%，均價下降3.18%；

       天然剛玉出口量16.66萬噸，金額29826（2.98億）美元，同比分別上升257.57%和238.47%，均價下降5.26%，天然剛玉主要是石榴石出口數量和金額增長比例比較大，主要原因是印度出口減少、市場被中國填補，價格由于環保粒度加大，礦山開采受到限制，因此價格也由原來的500-600元/噸上升到1200元/噸。美國、波蘭、俄羅斯、科威特、韓國等市場需求量大。

       其它人造剛玉出口量22.16萬噸，金額18.84億美元，同比分別上升19.44%和38.95%，均價上升4.94%；

       碳化硅出口量38.40萬噸，金額30.91億美元，同比分別上升19.44%和9.70%，均價下降7.95%；

       碳化硼出口量249.63噸，金額2.96億美元，同比分別上升30.03%和15.72%，均價下降11.04%；

       磨具出口量24.1萬噸，金額64.25億美元，同比分別增長16.32%和15.13%，均價下降0.74%。

       成本升高，價格上升，為什么會出現出口均價的下降，分析原因，一是上半年執行的都是原來簽署的長單，不可隨意漲價，有個信譽問題。二是貨源緊張，出口產品有庫存還有些品味較低的產品。三是棕剛玉0-25的塊占比大，可能還有一些其它的原因。磨具產品價格變化不是太大。

       各產品出口前五名國家和地區和各大洲出口量值所占比例，對一帶一路沿線國家出口比例明顯增長。產品出口增加了，我們還可以考慮我們的過剩產能走出去，這是經濟升級的必然途徑，一帶一路上的東盟各國，還有中東非洲國家工業經濟還處在初、中級階段，最近幾年已成為中國產業轉移的最重要的承接地，許多優質鋼鐵、化工、水泥、機械制造、碳化硅、棕剛玉企業正逐步進入這些地區，郭會長談到這些時特別強調，企業要走出去做好出口，也要考慮把這些國家的優質資源進口到中國來，我們進口的比例還不高。

       2、進口產品量、額升降不一，均價普遍上升（表二）    

       表上看出，棕剛玉進口量808.82噸，金額1959千美元，同比分別上升19.50%和11.56%，均價下降6.92%；

       天然剛玉進口7849.5噸，金額2775千美元，同比分別下降38.80%和30.56%，均價上升12.90%；

       其他人造剛玉進口數量3461.2噸，金額18733千美元，同比分別下降19.84%和6.32%，均價上升16.85%；

       碳化硅進口量1253.55噸，金額6998千美元，同比分別下降23.96%和0.7%，均價上升16.85%；

       碳化硼進口量10.91噸，金額853千美元，同比分別上升80.28%和277.42%，均價上升109.57%，表上看出進口均價上升比例大，主要是用于陶瓷制品的超細粉體進口量上升。

       磨具進口量10454.45噸，金額187748千美元，同比分別上升8.72%和10.42%，均價上升1.58%。

       各產品進口前五名國家和地區，各大洲進口量值及所占比例。 

        三、2018年行業應關注的重點

       1、不斷創新，推動行業的高質量發展

       習近平總書記在黨的十九大報告中指出“我國經濟已經從高速增長階段轉向高質量發展階段”。對磨料磨具行業來講，也到了這一關鍵的轉變時期，必須向高質量、高效益的增長模式轉變。近年來，行業同仁積極努力，在提高產品質量方面下了一些功夫，行業評出的著名產品和獲獎產品有效的提供了市場對高質量產品的需求，但從總體而言，我們的產品與市場需求的高質量產品、與世界頂尖企業的名牌產品之間還有不小的差距。就棕剛玉粒度砂，我們出口的價格在FOB680美元一噸，最高的達1050美元一噸，折合人民幣（匯率6.3計算）4280和6615元一噸，而從美國進口的一噸1700美元，折合人民幣10710元，與行業專家一起分析原因，主要在于磨料的粒度組成的合理性，磨料的分級，表面清潔度上都有差距。

       磨具方面，與數控機床配套的磨具不多，主要是質量不過關，使用單位不敢用。從進口磨具國家看，日本、德國、奧地利   的產品占50%以上，鋼廠用的重負荷砂輪，日本則武占據了很大份額，從原材料、結合劑到制作工藝都需要全面的提升。

       怎么理解高質量發展，我的理解有兩方面，一是要有好的研發隊伍，不斷研發新的產品推向市場，制造產品時要用好的材料，有了技術、有了好材料才能造出好產品；二是產品要有好的利潤，投入要有回報，企業利潤好，員工待遇不斷提升，按規上交稅款。

       怎么做到高質量發展，習近平主席在兩會參加廣東代表團討論時強調，發展是第一要務，人才是第一資源，創新是第一動力。強起來要靠創新，創新要靠人才，這是保證高質量發展的根本，企業應在這些方面下功夫。關于人才，企業有些困惑，一是不好找，二是培養的人留不住，原因很多，其實很多人才資源可以利用，比如我們的專家委員會，委員會里有享受國務院津貼的專家，教授級高工，高校教授，還有些很有實踐經驗，有造詣的基層專業技術人員，應充分利用這些資源，幫助企業發展。

       2、環保督察力度會進一步加大，要下功夫做好環保工作

       做好環保工作對我們行業的企業，尤其是冶煉加工企業，是生死攸關的大事。想采取對付的游擊方法行不通，習近平總書記多次強調“綠水青山就是金山銀山”，這次兩會國務院機構改革新成立的生態環境部，充分體現了中央對環保工作的重視程度，2018年已派往7個省份進行巡視督查，要用三年把全國各地區巡視一遍，環境保護稅已于4月1日起開始實施，必須要引起我們的高度重視，而且要積極行動起來，前邊講到行業內行動起來的企業，也希望還沒有行動的趕快行動起來。

       3、如何化解成本高、利潤低的困境

       2017年以來，行業內對成本的不斷升高，叫苦不迭，如何選擇應對策略呢？

       幾點建議：一是創新，創新是企業發展的內生動力，也是取得應有利潤的途徑之一，以前一直講把企業做大做強，首先是大，現在看來企業只大，沒有核心競爭力，攤大餅式的發展，產品沒有提升，靠量占市場，費力收益小，中央一直在講供給側改革，市場很大，需求是多方面的，應該針對市場，把產品做專、做精，也就是按照“專精特新”的路子，擺脫價格戰，注重產品的創新、利潤的提升，做強企業。

       二是加快生產自動化的步伐，企業普遍反映，現在招工難，不是給多少錢的問題，而是沒人可招，尤其沿海地區，內地人員隨著家鄉的發展，大量農民工返鄉務工，在外務工人員越來越少，而工人的工資也在不斷上升，這是發展的趨勢。磨具企業已經有些實現了部分自動化，這遠不夠，可以與設備企業合作，加強設備改造，提高自動化水平，我們一些制造企業引進了機器人工作，我們的企業能否也在這方面做些嘗試。

       三是一些磨料生產廠，我們現在的冶煉產能已經過剩，建議不要在增加冶煉能力，在加工上下點功夫，前邊講到我們粒度砂與國外的差距，縮小差距趕上甚至超過國外水平應定位目標，行業內也有只做加工而且做的不錯的企業，鄭州宏基，登封盛隆，淄博金龍產品還是很有特色的，市場反應也不錯。對加工線的改造能否也在環保達標的全自動化車間方面嘗試一下，有些企業已經在做，有的列入了計劃，相信通過大家的不斷努力，一定能有個大的突破。

       根據國家統計局數據，一季度GDP同比增長6.8%，房地產開發投資同比增加10.4%，房屋新開工面積34615萬平方米，同比增長9.7%。

       根據海關數據，1-2月份棕剛玉出口7.74萬噸，同比增長3.4%，金額5630.62萬美元，同比增長24.4%，白剛玉出口量3.2萬噸，同比增長15.2%，金額3209.07萬美元，同比增長43.1%，碳化硅出口量5.4萬噸，同比增長3.4%。

       但棕剛玉目前生產已經出現過剩、庫存擠壓，主要是小廠，幾個大廠仍是暢銷，進入三月份后，國際市場出現一些問題，下單量少，產品已經有積壓，價格回落，白剛玉氧化鋁價格開始波動，需要關注動向。

       我們行業在創新發展的道路上已經取得了一些成績，我們一定認真落實黨的十九大精神，牢牢把握住企業發展的根本，制度創新、技術創新，使企業發展的步子邁得更大、更快！