稀土拋光材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 稀土拋光材料作為研磨拋光材料以其粒度均勻、硬度適中、拋光效率高、拋光質(zhì)量好、使用壽命長以及清潔環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于光學(xué)玻璃、液晶玻璃基板以及觸摸屏玻璃蓋板的拋光。特別是近年來隨著液晶顯示器的產(chǎn)業(yè)的興起與不斷壯大，高性能液晶拋光粉得到了快速發(fā)展。

       稀土拋光材料在工業(yè)發(fā)達(dá)國家的稀土用量中占有很高的比例，其產(chǎn)量和用量的大小從某種程度上能反映一個(gè)國家科技發(fā)展的速度和水平。

       一、全球稀土拋光材料發(fā)展概況 

       受下游市場需求的影響，全球稀土拋光材料的稀土消費(fèi)量近年來保持較快的增長速度。根據(jù)IMCOA數(shù)據(jù)顯示，2008年全球稀土拋光材料消費(fèi)量達(dá)到1.50萬噸（以稀土氧化物REO計(jì)，下同），由于全球金融危機(jī)影響，2009年全球稀土拋光材料需求銳減，2010年市場需求量又大幅回升，達(dá)到1.90萬噸。由于日本、泰國是稀土拋光材料下游產(chǎn)品重要制造國，2011年日本大地震以及泰國洪災(zāi)對下游市場造成巨大影響，導(dǎo)致2011年全球拋光材料消費(fèi)量出現(xiàn)大幅度萎縮，稀土拋光材料消費(fèi)量下滑到1.40萬噸。隨著經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)、災(zāi)后重建生產(chǎn)的恢復(fù)，未來稀土拋光材料消費(fèi)量將保持持續(xù)增長態(tài)勢。IMCOA機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2016年，稀土拋光材料消費(fèi)量將增至1.80萬噸。

       二、我國稀土拋光材料行業(yè)發(fā)展概況 

       我國稀土拋光材料行業(yè)在眾多稀土材料應(yīng)用領(lǐng)域中，跨越了從普通玻璃制造行業(yè)轉(zhuǎn)向光電子顯示行業(yè)，由傳統(tǒng)應(yīng)用到光電子高技術(shù)提升的過程。稀土拋光材料以其獨(dú)特、靈活的使用特性，已經(jīng)成為當(dāng)今世界光電子傳輸顯示行業(yè)必不可少的材料。目前，我國稀土拋光材料被廣泛應(yīng)用于液晶玻璃、手機(jī)面板、光學(xué)玻璃等器件的拋光。

       隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)稀土拋光材料的應(yīng)用從80年代的不足40噸增長到2010年的2萬噸左右。我國稀土拋光材料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在內(nèi)蒙古、甘肅、山東、湖南等地，其中產(chǎn)銷規(guī)模較大、技術(shù)水平領(lǐng)先的企業(yè)，如包頭天驕清美稀土拋光材料有限公司、湖南皓志新材料股份有限公司、甘肅新稀土材料有限公司等成為國內(nèi)重要廠商，并占據(jù)了大部分的市場份額。我國稀土拋光材料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在內(nèi)蒙古、甘肅、山東、湖南等地，其中產(chǎn)銷規(guī)模較大、技術(shù)水平領(lǐng)先的企業(yè)，如包頭天驕清美稀土拋光材料有限公司、湖南皓志新材料股份有限公司、甘肅新稀土材料有限公司等成為國內(nèi)重要廠商，并占據(jù)了大部分的市場份額。

       1、高性能稀土拋光材料難以滿足國內(nèi)需求 隨著電子信息產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)外的飛速發(fā)展，稀土拋光材料的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷變化，由傳統(tǒng)的電視機(jī)顯像管玻殼拋光，水鉆拋光等向液晶顯示器較精密光學(xué)儀器器件等高性能拋光領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。從發(fā)展趨勢看，液晶顯示領(lǐng)域和高檔光學(xué)玻璃加工領(lǐng)域是稀土拋光材料應(yīng)用的發(fā)展方向。高檔拋光粉附加值高、利潤大、而且與高速發(fā)展的高新科技領(lǐng)域密切相關(guān)，應(yīng)用前景廣闊。目前高性能稀土拋光材料的開發(fā)和生產(chǎn)主要集中在日本、韓國、美國等國家。 我國稀土拋光材料生產(chǎn)企業(yè)中，傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)拋光材料的企業(yè)居多，而生產(chǎn)高性能稀土拋光材料的企業(yè)不多。我國生產(chǎn)的稀土拋光材料低檔次較多，在較高檔次的稀土拋光材料生產(chǎn)上與國外相比仍有很大差距，在要求較高的器件拋光上仍依賴進(jìn)口稀土拋光材料，目前雖有幾家生產(chǎn)高性能稀土拋光材料，但仍不能滿足國內(nèi)市場的需求。因此，加速高性能稀土拋光材料生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化是當(dāng)前十分迫切的任務(wù)。高性能稀土拋光材料具有較高的附加值、且與高速發(fā)展的精密光學(xué)和信息電子等高新技術(shù)領(lǐng)域密切相關(guān)，如果能形成一定的規(guī)模，將在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力。

       2、行業(yè)發(fā)展呈兩級(jí)分化目前我國稀土拋光材料生產(chǎn)企業(yè)參差不齊，形成規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)很少，小企業(yè)居多，在國際市場很難具有競爭優(yōu)勢。這些小企業(yè)產(chǎn)品基本雷同，競爭激烈，利潤低下，發(fā)展緩慢無序。行業(yè)發(fā)展的兩極分化也將帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)進(jìn)行資源整合，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)吞并弱小企業(yè)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，才能使我國的稀土拋光材料在國際市場上具有一定的競爭力。

       3、產(chǎn)業(yè)鏈齊全，成本優(yōu)勢明顯我國作為稀土大國，稀土儲(chǔ)備量、產(chǎn)量以及銷量均是全球第一。同時(shí)稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也比較完善，稀土拋光材料作為稀土行業(yè)的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，其發(fā)展歷史較長，產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品比較充裕，因此價(jià)格也較低，同時(shí)我國人力成本相比較日本、歐美等國較低，因此我國稀土拋光材料具備較大的成本優(yōu)勢。

       4、近年來稀土拋光粉價(jià)格受原材料價(jià)格波動(dòng)較大在2008年至2010年這三年中，稀土拋光粉的價(jià)格處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)，價(jià)格基本維持在30-40元/公斤的水平。2011年春節(jié)過后隨著稀土原料價(jià)格的快速攀升，稀土拋光粉價(jià)格也隨之上升，稀土原料價(jià)格由2010年底的1萬元/噸左右上升到2011年7月的10萬元/噸左右，拋光粉的價(jià)格也從2010年底的40-60元/公斤上漲到2011年7月最高點(diǎn)250-300元/公斤。2011年下半年開始，稀土拋光粉價(jià)格持續(xù)下滑，2012年稀土原料價(jià)格相比2011年大幅下降。

       三、中國稀土拋光材料行業(yè)未來發(fā)展趨勢

       1、市場前景廣闊 稀土拋光材料廣泛應(yīng)用于光學(xué)玻璃、液晶玻璃基板、觸摸屏玻璃蓋板等各種產(chǎn)品中。近年來，隨著我國人民的物質(zhì)生活水平不斷提高，對電子產(chǎn)品的消費(fèi)量也呈現(xiàn)出持續(xù)攀升的態(tài)勢，稀土拋光材料作為各種電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不可或缺的輔料，具有廣闊的市場前景和成長空間。中國是世界上最大的拋光粉生產(chǎn)基地，也是全球最大的稀土拋光材料應(yīng)用地。2006年-2011年我國稀土拋光粉產(chǎn)量由0.61萬噸增長到1.55萬噸，復(fù)合增長率達(dá)20.5%。 中國作為世界上最大的拋光粉生產(chǎn)應(yīng)用基地，其用量占全球拋光粉用量的70%左右。2010年全球稀土拋光材料的消費(fèi)量為3萬噸，其中，我國用量為2萬噸左右，拋光粉行業(yè)出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。2011年稀土拋光粉價(jià)格大幅上漲，造成稀土拋光材料實(shí)際用量大幅萎縮，估計(jì)為1萬噸左右，拋光粉行業(yè)出現(xiàn)供過于求的局面。2012年隨著稀土拋光材料價(jià)格的下降，實(shí)際用量估計(jì)約為1.5萬噸。在未來3-5年內(nèi)，稀土拋光材料的需求量將以20%-30%的速度快速增長。隨著全球消費(fèi)數(shù)碼類電子市場的發(fā)展，尤其是智能手機(jī)的普及，液晶平板市場的發(fā)展，無疑會(huì)給稀土拋光粉市場帶來巨大的發(fā)展空間。若稀土拋光粉價(jià)格維持在一個(gè)合理價(jià)格水平基礎(chǔ)上，則可預(yù)計(jì)拋光粉的用量會(huì)維持在穩(wěn)定上升的局面。根據(jù)IMCOA數(shù)據(jù)顯示，我國2011年稀土拋光材料的稀土消費(fèi)量超過1萬噸，達(dá)1.05萬噸（以稀土氧化物REO計(jì)，下同），預(yù)計(jì)我國未來5年，稀土拋光材料消費(fèi)量將保持4.36%的增長率穩(wěn)步提升，2016年將達(dá)到1.30萬噸。

       2、對高性能拋光材料需求比例不斷提升 隨著科技的不斷發(fā)展，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度極快。拋光材料下游應(yīng)用的產(chǎn)品包括液晶面板、硬盤玻璃盤基片、觸摸屏玻璃蓋板等。液晶面板由過去的TN、STN發(fā)展為TFT，而且不論是應(yīng)用于手機(jī)還是液晶電視上的液晶面板，其面積都是越來越大；玻璃盤基片應(yīng)用于硬盤當(dāng)中，如今硬盤存儲(chǔ)量已經(jīng)從原來的幾十GB發(fā)展到現(xiàn)在的幾百GB乃至TB級(jí)別；應(yīng)用于數(shù)碼相機(jī)的光學(xué)鏡頭也隨著攝像要求的不斷提升而對鏡頭的要求愈加嚴(yán)格。 由于組成成分的不同及制備工藝的差異，各類型的稀土拋光材料分別適用于不同的產(chǎn)品，而隨著近年來各類電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，其對拋光材料的質(zhì)量要求也不斷提升，高端拋光材料的市場需求日益增加，市場對高端拋光材料的需求不斷提高。高性能稀土拋光材料的需求不斷提升，一方面促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的快速發(fā)展，另一方面，普通拋光材料需求比例的減少也使行業(yè)內(nèi)的小規(guī)模企業(yè)和只能生產(chǎn)低質(zhì)廉價(jià)產(chǎn)品的企業(yè)生存困難，促進(jìn)行業(yè)的重組并購。目前，國內(nèi)市場上，具備生產(chǎn)高端拋光材料技術(shù)能力的企業(yè)數(shù)量有限，因此，技術(shù)障礙形成了有效的進(jìn)入壁壘，使得具備核心技術(shù)的企業(yè)將獲得較大的競爭優(yōu)勢。 高性能拋光材料的發(fā)展也得到了相關(guān)政策的支持：從《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》看，稀土功能材料已成為未來新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。規(guī)劃指出，稀土功能材料專項(xiàng)工程目標(biāo)是力爭到2015年，高性能稀土及稀有金屬功能材料生產(chǎn)技術(shù)邁上新臺(tái)階，部分技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域推廣應(yīng)用達(dá)到70%以上。其中，主要內(nèi)容包括加快高檔稀土拋光粉產(chǎn)業(yè)化，新增拋光粉產(chǎn)能0.5萬噸/年。

       3、自主創(chuàng)新能力不斷提高，產(chǎn)品品質(zhì)要求逐漸提升我國原料基地與生產(chǎn)基地多在內(nèi)陸，而終端應(yīng)用市場主要集中在長江三角洲和珠江三角洲，產(chǎn)地和市場相隔較遠(yuǎn)，促進(jìn)了中間貿(mào)易商的發(fā)展。這些中間商來往于拋光材料生產(chǎn)廠家和拋光材料使用廠家之間，利用拋光材料生產(chǎn)廠家急于占領(lǐng)市場份額的心理，利用拋光材料生產(chǎn)商相互間壓價(jià)，而獲得最大的貿(mào)易利益。生產(chǎn)商在壓價(jià)的同時(shí)也不斷擠壓合理的生產(chǎn)成本，最終導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)的不穩(wěn)定；同時(shí)國內(nèi)稀土拋光材料制備技術(shù)的相關(guān)研究較為弱，企業(yè)自我研發(fā)能力不足，缺乏專業(yè)的指導(dǎo)和外界技術(shù)力量的支撐，企業(yè)與高校、研究院間的合作交流相對較少，也造成了我國稀土拋光材料質(zhì)量的不穩(wěn)定。 我國稀土拋光材料應(yīng)用領(lǐng)域，大部分由境外遷移至國內(nèi)，無論在技術(shù)研發(fā)、提升，還是洞察市場需求變化，均受境外市場牽制和影響，主動(dòng)權(quán)較弱，影響整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。 隨著行業(yè)發(fā)展的不斷成熟，企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提升，自主創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，營銷渠道建設(shè)的不斷完善，產(chǎn)品品質(zhì)將得到不斷提升。

       四、總結(jié) 

       稀土拋光材料受益于下游液晶玻璃基板、觸摸屏玻璃蓋板等產(chǎn)品市場的迅速拓展，消費(fèi)量保持較快增長速度，從發(fā)展趨勢看，液晶顯示領(lǐng)域和高檔光學(xué)玻璃加工領(lǐng)域是稀土拋光材料深加工的應(yīng)用發(fā)展方向。高檔拋光粉附加值高、且與高速發(fā)展的高新科技領(lǐng)域密切相關(guān)，應(yīng)用前景遠(yuǎn)大。目前高性能稀土拋光材料的開發(fā)和生產(chǎn)主要集中在日本、韓國、美國等國家，我國生產(chǎn)高性能稀土拋光材料的企業(yè)不多，在較高檔次的稀土拋光材料生產(chǎn)上與國外相比仍有很大差距。因此，對于我國企業(yè)而言，提高稀土拋光材料的性能和質(zhì)量成為首要發(fā)展方向。今后將通過科技攻關(guān)及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，加快技術(shù)設(shè)備的創(chuàng)新，提高生產(chǎn)水平；加速產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和系列化的進(jìn)程；增加新品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力提高產(chǎn)品出口量，提高國際市場競爭力。