全球鋼材需求增速放緩

       據(jù)CRU最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球鋼材消費(fèi)量增速有所減緩，從2012年四季度的同比增長5.4%降至2013年一季度的同比增長4.2%。然而，2013年一季度全球鋼材消費(fèi)量增速仍然高于2012年三季度的1.7%。2012年四季度和今年一季度全球鋼材消費(fèi)量增速相對較高反映出中國鋼材表觀消費(fèi)量有較高增長，但全球其他地區(qū)鋼材表觀消費(fèi)量則有所下滑。

       2013年一季度，全球粗鋼產(chǎn)量持續(xù)處于高位，如果折合全年計(jì)算，則2013年全球粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到15.54億t，同比增長2.3%。2013年一季度中國粗鋼產(chǎn)量同比增長9.1%，折合年產(chǎn)量達(dá)到7.67億t，將再創(chuàng)新高。不包括中國粗鋼產(chǎn)量在內(nèi)，全球其他地區(qū)2013年一季度粗鋼產(chǎn)量折合年產(chǎn)量將達(dá)到7.87億t，同比下降3.7%。

       2012年，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家工業(yè)生產(chǎn)增速表現(xiàn)相當(dāng)?shù)兔裕@與歐元區(qū)和日本工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)萎縮密切相關(guān)。2012年新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)生產(chǎn)增速也有所放緩，但仍處于相對較高的水平。2012年經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家建筑業(yè)生產(chǎn)稍有加速，而新興經(jīng)濟(jì)體建筑業(yè)生產(chǎn)增速出現(xiàn)下滑，從2011年的增長5.8%，降至2012年的4.7%，這主要是受到中國、巴西和俄羅斯等國家建筑業(yè)生產(chǎn)增速減緩的影響。

       未來全球粗鋼產(chǎn)量將以3%-4%的速度增長

       據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(huì)今年4月份發(fā)布的短期展望報(bào)告，2013年全球鋼材表觀消費(fèi)量將增長2.9%，2014年為3.2%，均高于2012年1.2%的增速。對于2013年，預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)國家鋼材表觀消費(fèi)量增速為0.4%，在2012年需求萎縮1.9%的基礎(chǔ)上稍有改善。在新興經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)2013年鋼材表觀消費(fèi)量同比3.9%，其中中國增速為3.5%。在非洲、中南美洲以及歐洲其他地區(qū)，預(yù)計(jì)2013年鋼材表觀消費(fèi)量增速分別為8.1%、6.2%和6.1%。

       主要指標(biāo)表明，全球粗鋼產(chǎn)量增速未來將稍有增加，從今年一季度的2.3%增至二、三季度的3%-4%。同時(shí)國際鋼協(xié)還指出，歐盟粗鋼產(chǎn)量下滑速度將適度緩和，從今年一季度的同比下降5.4%，回升至二、三季度的同比下降3%。

       據(jù)國際經(jīng)濟(jì)顧問公司IHS環(huán)球透視(IHS Global Insight)預(yù)測，2011-2020年期間全球鋼材消費(fèi)量年均增長率為3%-4%。該公司預(yù)計(jì)今后7年全球鋼材消費(fèi)量增長乏力，其中歐盟和日本鋼材表觀消費(fèi)量增速仍低于2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以前的水平。此外，預(yù)計(jì)未來幾年中國鋼材表觀消費(fèi)量增速將大大放緩，從2006年到2010年的年均11%，降至2011年到2020年的年均3%-4%。

       產(chǎn)能過剩是當(dāng)前全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一

       自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，全球鋼鐵企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑，在大多數(shù)國家的經(jīng)濟(jì)中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于盈利最差的產(chǎn)業(yè)之一。雖然面對非常艱難的內(nèi)外部環(huán)境，一些鋼鐵企業(yè)相比其他企業(yè)仍取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，但沒有一家鋼鐵企業(yè)可以避免受到經(jīng)濟(jì)不景氣的沖擊。產(chǎn)能過剩水平過高仍然是鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況不佳的重要原因，也是威脅許多鋼鐵企業(yè)生存的重要因素。由于許多經(jīng)濟(jì)體鋼鐵投資持續(xù)保持增長，但同時(shí)預(yù)計(jì)鋼材消費(fèi)增速將會(huì)較低，因此對全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，在可預(yù)見的未來將面臨鋼材市場供需極為不平衡的風(fēng)險(xiǎn)。

       OECD鋼鐵委員會(huì)探討了導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能過剩的一些主要因素，包括鋼材市場需求低迷、政府干預(yù)和其他市場扭曲行為，并認(rèn)為政府和鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要一道努力全面解決近期和長期鋼鐵產(chǎn)能過剩問題。OECD鋼鐵委員會(huì)同意繼續(xù)審查全球鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，以及政府政策在解決產(chǎn)能過剩問題方面可能起到的作用。

       開放的市場是鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵

       造成鋼鐵產(chǎn)能過剩的許多因素也正在日益提升全球鋼材貿(mào)易摩擦的可能性。許多鋼鐵企業(yè)加大產(chǎn)能投資和扶持許多應(yīng)該關(guān)閉企業(yè)的政府補(bǔ)貼和政府支持政策，是造成鋼材貿(mào)易摩擦的重要因素。鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)保持較高的產(chǎn)能利用率，甚至是在市場需求非常疲軟的時(shí)候繼續(xù)開足馬力生產(chǎn)的補(bǔ)貼對鋼材貿(mào)易造成重大影響，因?yàn)椴还劫Q(mào)易，如傾銷對其他國家或經(jīng)濟(jì)體鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成很大傷害。

       對煉鋼原料的出口限制和增加采用非關(guān)稅措施的舉措也是影響鋼材貿(mào)易的重要因素。鋼鐵生產(chǎn)原料是世界上許多國家出口限制的重要目標(biāo)，而限制性政策可以加劇一些經(jīng)濟(jì)體鋼鐵產(chǎn)能過剩的狀況，而且對原料出口征稅往往會(huì)阻礙公平競爭。自2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，許多經(jīng)濟(jì)體增加了非關(guān)稅措施的使用。OECD鋼鐵委員會(huì)同意繼續(xù)收集有關(guān)這些措施的信息，以及實(shí)施非關(guān)稅措施和對全球鋼材貿(mào)易帶來的潛在問題。

       全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)國營鋼鐵企業(yè)越來越多是一個(gè)值得關(guān)注的發(fā)展趨勢。鋼鐵政策制定者對可能出現(xiàn)的貿(mào)易扭曲非常感興趣，如果國營企業(yè)從政府提供的以犧牲與其在全球市場競爭的私營企業(yè)利益為代價(jià)的優(yōu)勢中獲益，則會(huì)出現(xiàn)貿(mào)易扭曲問題。因此，需要提高國營鋼鐵企業(yè)行為的透明性，特別是監(jiān)管優(yōu)勢、補(bǔ)貼或是其他可以獲得的利益。

       目前看來，需要全球所有主要產(chǎn)鋼國合作才有可能解決鋼材貿(mào)易扭曲問題，而政府的其他干預(yù)是鋼材貿(mào)易摩擦的主要原因。朝著這一方向努力有助于降低產(chǎn)能過剩的程度和使鋼材貿(mào)易摩擦最小化。

       未來鋼鐵生產(chǎn)原料供需平衡問題

       由于相對較高的價(jià)格和價(jià)格波動(dòng)性增加，自2005年以來獲取鋼鐵生產(chǎn)原料成為全球鋼鐵企業(yè)非常關(guān)注的問題。此外，據(jù)OECD貿(mào)易委員會(huì)稱，對鋼鐵生產(chǎn)原料出口的限制正在擴(kuò)大，并導(dǎo)致全球鋼鐵生產(chǎn)原料價(jià)格走高以及一些國家通過征稅或是采取配額制限制原料出口。截至目前，鋼鐵業(yè)已經(jīng)持續(xù)多年感受到鋼鐵生產(chǎn)原料出口限制所帶來的負(fù)面影響。

       在預(yù)計(jì)一些重要發(fā)展趨勢將出現(xiàn)的情況下，未來5年將是全球鋼鐵生產(chǎn)原料供需平衡的關(guān)鍵期。從需求方面看，未來幾年中國粗鋼產(chǎn)量增速相比目前將減緩，進(jìn)而對鋼鐵生產(chǎn)原料市場造成重大影響。從供應(yīng)方面看，已經(jīng)宣布的鐵礦石和煉焦煤產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目表明今后5年原料產(chǎn)能將大幅增長。然而，歷史經(jīng)驗(yàn)表明，并不是所有宣布的產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目都會(huì)按期投產(chǎn)，新礦山投資成本的日益增加以及一些現(xiàn)有礦山資源被采盡，將部分抵消預(yù)計(jì)的產(chǎn)能增加。從已經(jīng)宣布的一些重要產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目看，未來5年全球鐵礦石和煉焦煤供應(yīng)將會(huì)出現(xiàn)過剩。此外，與2011年相比，2017年全球廢鋼需求將增加1.20億t。