由于傳統(tǒng)歐洲市場出于補貼資金等方面的考慮，歐洲各國的上網(wǎng)電價補貼下調(diào)較為嚴厲，過去兩三年超過政府預期的高速發(fā)展將告一段落。傳統(tǒng)歐洲市場的新增裝機量占比將由2012年的55%下降至35%左右，歐盟“雙反”對于中國光伏企業(yè)并不構(gòu)成致命影響。以中國、日本、美國為代表的“金磚”市場逐漸取代歐洲成為主流市場；而南非、泰國、智利、羅馬尼亞為代表的“新鉆”市場具有巨大的潛力。OFweek太陽能光伏網(wǎng)特為網(wǎng)友們整理成章，盡覽2013年主要國家光伏政策及裝機情況。

　　一、歐洲主流光伏市場

　　（1）德國光伏市場篇

　　1）德國光伏產(chǎn)業(yè)政策分析

　　按年初達成的最新FIT方案，自2012年4月1日至2012年10月，每月補貼固定下降1%。從2012年11月起至2013年7月，將會根據(jù)前幾個月的裝機推算全年數(shù)據(jù)，按一定規(guī)則浮動調(diào)整補貼，自2013年8月以后，每三個月根據(jù)過去12個月的裝機數(shù)據(jù)對未來三個月的補貼進行調(diào)整。根據(jù)德國EEG法案，因為自2012年7月至2013年3月累計裝機量的年化數(shù)據(jù)已超過5.3GW，按規(guī)定，2013年5、6、7月將逐月下調(diào)補貼1.8%，7月份德國的補貼將10.44-15.07歐分/千瓦時。


　　2）德國光伏裝機情況分析

　　目前，德國光伏發(fā)電的成本已低于其工商業(yè)和民用電價，平價上網(wǎng)時代已然來臨，今后將會逐漸減小對補貼的依賴而走向自發(fā)自用、凈電量上網(wǎng)模式的發(fā)展道路。據(jù)OFweek行業(yè)研究中心最近出版《太陽能光伏行業(yè)季度監(jiān)測報告（2013年1季報）》顯示，2013年5月德國新增光伏裝機量為344兆瓦，環(huán)比減少6.39%，同比增長35.40%。另外2013年前5個月的新增裝機量達1.49GW，目前德國累計光伏裝機量為33.8GW。 　　3）德國光伏裝機預測分析

　　2012年德國新增裝機7.6GW，累計裝機32.4GW，人均已達398W。2012年德國境內(nèi)光伏發(fā)電量為280.6億千瓦時，占其2012年總耗電量的4.7%，而據(jù)測算其峰值發(fā)電能力可滿足其11%以上的用電需求。德國的目標是在2020年光伏發(fā)電量占用電比例達到10%。據(jù)OFweek行業(yè)研究中心分析認為，由于傳統(tǒng)歐洲市場出于補貼資金等方面的考慮，歐洲各國的上網(wǎng)電價補貼下調(diào)較為嚴厲，過去兩三年超過政府預期的高速發(fā)展將告一段落，而德國光伏市場的萎縮基本成為事實，預計2013年德國新增光伏裝機將為5GW左右，減少幅度將超過30%。

　　（2）意大利光伏市場篇

　　1）意大利光伏產(chǎn)業(yè)政策分析

　　截至2013年6月6日，意大利第五期能源法案的補貼額已達67億歐元的上限，其能源管理機構(gòu)已宣布停止光伏項目的補貼申請。年初，意大利經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)部公布了新國家能源戰(zhàn)略，以在無補貼的條件下支持光伏。該文件表示，即使沒有補貼，意大利每年仍將新增1GW的太陽能光伏；此外，意大利稅務局將為沒有獲得上網(wǎng)電價補貼的離網(wǎng)光伏系統(tǒng)出臺稅收減免政策。意大利太陽能協(xié)會表示，自2013年7月1日起，最高預算不超過4.8萬歐元的光伏系統(tǒng)將獲得50%的財政減免，這包括凈計量計劃的系統(tǒng)。

　　2）意大利光伏裝機情況分析

　　據(jù)OFweek行業(yè)研究中心最近出版《太陽能光伏行業(yè)季度監(jiān)測報告（2013年1季報）》顯示，2013年前4月意大利新增光伏裝機為572MW，同比增長88.32%，主要是意大利政府頻頻頒布削減補貼議案從而引發(fā)的搶裝潮。其中四月新增光伏裝機容量為170MW，這一數(shù)字較上個月的214MW有所下滑，但仍高于二月份的126MW。

　　3）意大利光伏裝機預測分析

　　2012年意大利新增光伏裝機3.4GW，累計為16.4GW。據(jù)統(tǒng)計，2012年意大利光伏裝機人均達273W，光伏總發(fā)電量為188.6億度千瓦時，占全國電力需求的5.6%，而據(jù)測算其峰值發(fā)電能力可滿足13.5%以上的用電需求。OFweek行業(yè)研究中心分析認為，隨著意大利平價時代的到來，目前已經(jīng)出現(xiàn)的無補貼電站項目證明了其可持續(xù)發(fā)展的未來，因此對其未來光伏裝機需求不必過于悲觀，預計意大利2013年的裝機規(guī)模可能在1.5GW左右。 　　（2）日本光伏市場篇

　　1）日本光伏政策分析

　　日本光伏市場的蓬勃發(fā)展主要是政策激勵的結(jié)果，補貼額度非常高，雖然對大型電站的補貼由此前的42日元/千瓦時降至了37.8日元/千瓦時，但因為補貼起點高，下調(diào)后對電站盈利能力沖擊非常小，所以政策穩(wěn)定而且慷慨，日本仍是目前全球補貼最優(yōu)厚的地區(qū)。受此影響，近三個季度日本國內(nèi)裝機量直線上升，而較高的補貼價格使當?shù)亻_發(fā)商對組件等產(chǎn)品的要求更多在于質(zhì)量而非價格，因此日本成為了組件企業(yè)可以獲得較高盈利的重要市場。

　　根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，在光伏上網(wǎng)電價政策執(zhí)行之后，住宅屋頂項目保持穩(wěn)定增長，而工商業(yè)屋頂項目與地面電站項目均迎來爆發(fā)式的增長。

　　2）日本光伏裝機分析

　　如果說中國光伏市場是贏了表子，輸了里子，日本光伏市場則是里外兼贏，更是實至名歸的光伏新興大國。根據(jù)日本經(jīng)濟貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省公布數(shù)據(jù)顯示，2012年日本光伏新增裝機2.5GW，其中住宅項目為1.6GW，占比65%；2013年第一季度，日本新增裝機1.7GW。2013年日本光伏市場的火爆已成定局，預計其全年總量可能在5GW左右，成為中國之后的全球第二大光伏應用市場，是名副其實的“老二”。

　　3）日本光伏市場認證壁壘較高

　　在日本，光伏產(chǎn)品有兩個重要的認證，分別是日本太陽能發(fā)電普及擴大中心的J-PEC（Japan Photovoltaic Expansion Center）認證與日本電氣安全環(huán)境測試實驗室頒發(fā)的JET（Japan Electrical Safety and Environment Technology Laboratories）認證，兩者分別針對不同光伏發(fā)電系統(tǒng)市場的產(chǎn)品提出相關(guān)檢測要求。

　　J-PEC認證是日本住宅用屋頂太陽能發(fā)電系統(tǒng)（<10kW）參入的門檻，只有獲得J-PEC認證才能獲得住宅屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的補貼，而目前日本光伏市場以住宅屋頂項目為主，占到80%以上。

　　JET認證是負責執(zhí)行電氣產(chǎn)品的工廠審查以及產(chǎn)品測試，同屬于IECEE-CB體系，它主要針對日本大型屋頂、地面電站項目，要獲得JET認證需要先對組件產(chǎn)品的可靠性、安全性等方面進行相關(guān)測試。
　　據(jù)WWB株式會社統(tǒng)計，取得J-PEC列名的公司，除日本本土品牌外，還有來自韓國、臺灣、中國大陸、德國、美國、新加坡、印度等國的品牌，其中中國大陸已超過10家，如尚德、阿特斯、天合光能、英利、晶澳等。

　　當前獲得日本JET認證的中國企業(yè)可謂寥寥可數(shù)，主要還是尚德、英利、天合、賽維LDK、阿特斯等，其中尚德、阿特斯等都還是早年進入布局的。隨著歐美市場的趨緩，眾多組件制造商尋求更多有利可圖市場時，日本的相關(guān)認證就變得越來越難。

　　不僅僅組件，逆變器產(chǎn)品獲得JET認證也很困難，雖然全球有眾多逆變器企業(yè)，但獲得JET認證的逆變器公司數(shù)量非常有限，如德國SMA、韓國LS、臺灣臺達。德國SMA雖然進入日本市場比較早，但在當?shù)氐氖袌鐾卣共⒉焕硐搿?br />
　　另外，日本的光伏支架需要符合建筑設計規(guī)范JISC8955。由于日本特殊的地理條件，例如地震頻發(fā)，日本市場在設計、用料、施工上均較其它國家更為嚴謹。以結(jié)構(gòu)分析為例，日本光伏支架設計規(guī)范JISC8955中引用的安全系數(shù)，比歐洲標準EuroCode、美國標準IBC更為保守。

　　日本市場進入門檻較高，因為日本人民族情結(jié)和質(zhì)量意識比較高，他們認為自己的產(chǎn)品就是最優(yōu)秀的，所以排外心理較強。但如果企業(yè)真正能在日本扎根下來，所獲得的收益也會高于其他市場，畢竟對于一個門檻較高的地區(qū)來講，市場競爭顯得沒有那么激烈。

　　4）日本光伏市場產(chǎn)品存在溢價

　　一般而言，日本市場看重產(chǎn)品質(zhì)量與服務甚于價格，因此國內(nèi)企業(yè)在歐美市場上的低價模式，用于日本則收效甚微。同時，由于較高的上網(wǎng)電價補貼，使得電站投資收益非常可觀，因此，日本市場對于光伏產(chǎn)品的溢價空間具有相當?shù)娜萑潭取Ａ硗猓毡臼袌鲚^高的認證門檻，將價格低廉而無品質(zhì)保證的國內(nèi)中小企業(yè)拒之門外，健康有序的供求格局避免了價格戰(zhàn)的發(fā)生。因此，日本市場成為全球光伏產(chǎn)品平均銷售價格（ASP）最高的市場。

　　目前，日本市場溢價空間大約在10%左右，這對于徘徊于盈虧平衡線上的國內(nèi)企業(yè)來說，意味著可以將出口日本市場的產(chǎn)品毛利率提高近10個百分點。毫無疑問，晶澳、韓華等在日本市場渠道拓展較為順利的企業(yè)，其盈利狀況的改善將是顯著的。日本光伏市場為中國光伏市場提供了很多的借鑒意義，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　第一，日本市場政策清晰，是真心實意的想利用光伏發(fā)電，這種清晰的政策反而使其更加務實，不會一味的規(guī)劃未來。當然，這與日本的電價和經(jīng)濟實力有很大關(guān)系，日本電價比美國、英國、德國、法國的電價高出2倍，甚至2倍以上，普通電力價格高，相應的光伏發(fā)電補貼就會更容易讓人接受;此外，日本作為世界第三大經(jīng)濟體，人均GDP是中國的近10倍，其在光伏補貼資金的來源方面更為順暢，不會出現(xiàn)中國拖欠極為嚴重的現(xiàn)象。政策清晰明確，市場就會迅速膨脹，其實中國政府何嘗不知道這個道理，只是無奈與"僧多粥少"。

　　第二，日本市場的迅速膨脹告誡我們，分布式才是光伏最為重要的應用方式，也只有分布式光伏發(fā)電占主導地位，一個國家的光伏市場才會大面積啟動，僅靠幾個大型光伏電站"熱"不了一個市場，光伏發(fā)電最為重要的一點就是應該講求實用性。電力消費者和電站投資商在光伏發(fā)電中都得到了實惠，巨大的民間資本才會涌入進來，才能夠不斷創(chuàng)新應用和投資模式，中國目前顯然不具備這方面的發(fā)展條件。

　　（3）中國光伏市場篇

　　1）中國光伏產(chǎn)業(yè)政策分析

　　近年來，中國政府持續(xù)出臺支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，尤其是在受到美國和歐盟的雙反擠壓之際，相應的擴大了國內(nèi)的裝機市場，保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。如下表：


　　2）中國太陽能電池進出口分析

　　2010-2012年中國出口的太陽能電池在數(shù)量是平穩(wěn)增長的，但在出口的金額上2010-2012年出口的總數(shù)量和總金額都是同步上升的；但到2012年開始，形式急轉(zhuǎn)直下，出口的數(shù)量比強兩年都上漲了，但出口金額卻出現(xiàn)了大幅下滑。而到了2013年1季度，出口總值同比下降24.63%；3月份當月出口總值更是同比大降了37.58%。


　　2013年中國實現(xiàn)8-9GW的裝機量概率較大，一季度由于政策飄忽不定，中國光伏市場很難實現(xiàn)跨越式發(fā)展，裝機量主要集中在下半年。2012年上半年，中國光伏裝機量僅為650MW左右，下半年搶裝極為猖狂，致使2012年全年光伏裝機量達到5GW。因此，預計2013年上半年，中國光伏裝機量不會超過1.2GW，企業(yè)觀望態(tài)勢濃厚。但2013年6月份過后，隨著分布式發(fā)電和光伏標桿電價補貼政策的確立，中國將迎來光伏高潮，呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢。OFweek行業(yè)研究中心預計2013年中國新增光伏裝機量為8.5GW，接近10GW的目標。

　　4）中國光伏市場前景預測

　　據(jù)OFweek行業(yè)研究中心分析，中國“十二五”光伏安裝總量經(jīng)過數(shù)次上調(diào)，目前到2015年將達到35G，截止2012年底國內(nèi)累計光伏裝機已經(jīng)超過8GW，預計未來3年會有30G多的安裝量，每年平均10G的安裝量。OFweek行業(yè)研究中心認為無論2013年是否能達到原來市場的預期8.5GW，都不是很重要，如果2013年中國出貨低些，釋放量會延遲到2014年，屆時將帶來市場更大的爆發(fā)，同時對產(chǎn)業(yè)的洗滌更充分，有利于市場有序發(fā)展。

　　三、“新鉆”光伏市場

　　（1）南非光伏市場篇

　　在歐美光伏市場貿(mào)易爭端頻發(fā)的背景下，光伏廠商們將投資的目光轉(zhuǎn)向了非洲。商務部發(fā)布的信息顯示，非洲成為我國光伏產(chǎn)品出口增長最快的新興市場。2012年12月，我國光伏產(chǎn)品對非洲國家出口額為5199萬美元，同比增長111%。伴隨非洲經(jīng)濟發(fā)展，各國對電力需求增大，同時，非洲可利用清潔資源蘊藏量大，尤其是埃塞俄比亞等撒哈拉沙漠附近國家光照充足，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯。南非、摩洛哥等已經(jīng)制定了扶持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略。商務部建議我國光伏企業(yè)2013年應積極開拓非洲市場。在非洲市場中，尤以非洲最大經(jīng)濟體南非最為火熱，中資光伏企業(yè)紛紛將這里作為開拓非洲市場的橋頭堡。

　　南非位于非洲大陸的最南端，礦產(chǎn)資源極為豐富，是世界五大礦產(chǎn)國之一。然而近年來，南非政府積極推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提出大力發(fā)展以風能、太陽能為代表的可再生能源。南非政府有關(guān)部門、企業(yè)家、勞工組織和社區(qū)組織已經(jīng)共同簽署了《綠色經(jīng)濟協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定，到2014年，南非將在私人住宅安裝100萬個太陽能熱水器；到2016年，南非可再生能源利用量將達到3725MW；到2020年，在居民、商業(yè)和工業(yè)建筑的屋頂安裝至少30萬臺太陽能光伏發(fā)電裝置。

　　南非2011年起大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，批準了632MW的光伏發(fā)電和150MW的聚光發(fā)電站發(fā)電項目，太陽能光伏成為南非重點招商引資項目之一。2011年8月，南非政府頒布了可再生能源獨立發(fā)電商采購計劃（REIPPP），計劃顯示南非政府在2014年前將通過五輪招標建設1.45GW光伏項目。

　　值得一提的是，在南非做光伏項目，政府要求廠商必須跟當?shù)仄髽I(yè)合作，競標項目中至少有40%的所有權(quán)屬于南非當?shù)卣蛘咂髽I(yè)。此外，在南非投資建設光伏項目，融資也有較大保障，德國西門子能源公司、美國SunEdison公司、意大利可再生能源企業(yè)Moncada Group都在南非斬獲光伏電站項目，且融資規(guī)模均在2億歐元以上。

　　南非政府很可能計劃于2014年夏季之前頒布上網(wǎng)電價補貼及電力回饋政策，這表明補貼有望抵消并網(wǎng)及現(xiàn)場消費等開支；考慮到南非較高的常規(guī)能源價格，未來南非市場的增長空間值得期待。

　　（2）泰國光伏市場篇

　　泰國地處東南亞的心臟，南與馬來西亞接壤，西臨緬甸，東臨柬埔寨，北鄰老撾。近年來，該國經(jīng)濟逐步增長，能源等相關(guān)生產(chǎn)要素需求也相應呈增長態(tài)勢。目前，東南亞各國意識到能源問題對于國家經(jīng)濟發(fā)展具有重大的影響力，均力求突破，制定各自的能源發(fā)展戰(zhàn)略，以適應未來經(jīng)濟發(fā)展的需要。憑借優(yōu)越的地理位置以及良好的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢與前景，泰國能源需求頗為旺盛。

　　目前，為保證能源供應平衡，一方面，泰國加大投資力度大力發(fā)展電力項目，另一方面與東盟各國合作，從電力豐富的地區(qū)輸進電力能源。太陽能發(fā)電也開始出現(xiàn)全面普及的趨勢。太陽能發(fā)電主要是在無電村落采用獨立型系統(tǒng)，但也開始實行向并網(wǎng)的太陽能發(fā)電系統(tǒng)收購電力的制度，售電申請蜂擁而至遠遠超過政府的預想。

　　泰國政府對于太陽能產(chǎn)業(yè)還是非常重視。泰國是亞洲首批實施FiT項目的國家之一。泰國的FiT項目（也被稱為adder項目），類似于“度電補貼”，電力生產(chǎn)商將電力銷售給電力公共設施時，將收到政府給于的額外補貼費用。2012年泰國已成為僅次于中國、日本、印度和澳大利亞的亞洲（含大洋洲）第五大市場。據(jù)預測，至2016年東南亞市場累計光伏裝機容量將達5GW，今后5年，東南亞地區(qū)有望以年平均率50%增速增長，而泰國市場發(fā)展?jié)摿τ绕渚薮蟆?br />
　　（3）智利光伏市場篇

　　智利的法律體系穩(wěn)定，對能源的需求量大且在北部尤其突出；智利也是世界上太陽光輻射最足的地區(qū)之一，這使智利成為全球光伏行業(yè)里最具市場發(fā)展前景的國家之一。智利政府大力支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以促進本國對可再生能源的利用。政府計劃到2024年，智利國內(nèi)10%的電量將來自于對可再生能源的利用。與智利能源部有著密切合作的智利可再生能源中心發(fā)布的一項最新報告指出，2012年是智利對可再生能源安裝并網(wǎng)最高效的一年，由可再生能源技術(shù)并網(wǎng)產(chǎn)生的電量達到167MW。報告顯示，智利有望成為拉美地區(qū)太陽能發(fā)電最多的國家，2017年智利太陽能發(fā)電量占該地區(qū)太陽能總發(fā)電量的51%，巴西將占37%，墨西哥和秘魯分別占2%。

　　根據(jù)智利北方電網(wǎng)電力配送中心（CDEC-SING）公布的數(shù)據(jù)，2013年3月12日有700MW可再生能源上網(wǎng)，包括11個光伏發(fā)電項目和2個風力發(fā)電項目，11個光伏發(fā)電項目總計發(fā)電能力355.5MW。

　　智利可再生能源中心4月份的數(shù)據(jù)顯示：目前智利在建光伏裝機容量項目為68.3MW，已經(jīng)遞交但未批復的項目裝機容量為1.16GW。而2月份，在建的光伏項目裝機量僅為3.3MW。盡管在建項目裝機總量頗高，但是自2012年以來，投入運營的光伏項目裝機量仍然只有3.6MW。雖然過去六個月以來光伏系統(tǒng)裝機量相對而言維持不變，但是獲得智利環(huán)境評估服務機構(gòu)批準的項目裝機量已經(jīng)大幅增長，并且在1月份達到4GW。

　　（4）羅馬尼亞光伏市場篇

　　德國、西班牙、法國與意大利等成熟光伏市場以及眾多主要市場紛紛削減上網(wǎng)電價補貼，這已促使光伏投資者開始轉(zhuǎn)向歐洲東南部國家并尋找新的機遇。羅馬尼亞則因此成為一個頗為理想且非常值得投資的國家。

　　羅馬尼亞作為東歐一個太陽能發(fā)展市場，擁有巨大潛力。政府旨在到2020年使該國至少20%的能源需求來自可再生能源，而目前僅占8%-9%；并且可再生能源將主要依靠太陽能和風能。能源局預計，到2013年末，該市場太陽能裝機容量將達500MW-1000MW，總體而言，對于羅馬尼亞光伏市場的預測頗為樂觀。據(jù)預計，到2013年年末1MWp以上的大型光伏項目將成為市場的驅(qū)動力，其中包括屋頂及工業(yè)系統(tǒng)。

　　在光伏發(fā)電興起之前，核電在羅馬尼亞的能源構(gòu)成中占據(jù)重要位置，約占整個國家能源需求的18%。羅馬尼亞目前擁有兩座核反應堆，政府計劃將其翻倍；但高達40億歐元的投資讓其很難找到相應的投資者，該計劃被迫擱淺，因此給予光伏行業(yè)無限的發(fā)展空間。

　　羅馬尼亞對綠色能源的政策始于2005年，主要是為了加入歐盟作為準備，但是當時并沒有特別大的力度推行，且因為當時光伏成本過高，綠色能源市場的開展跟光伏幾乎沒有關(guān)系。

　　羅馬尼亞的綠色能源政策在過去幾年當中由于效果不佳，在2008年做了一些細節(jié)改變，包括了提高綠色證書價格的上下限與罰金，但是對光伏市場而言，最重要的轉(zhuǎn)變來自于2011年的法案修訂，將光伏發(fā)電的綠色證書從4個/MWh提高到6個/MWh，同時在另外一份2012年的法案中給予承諾，在2014年之前不會下調(diào)補貼的綠色證書數(shù)目，因此從2011年開始，羅馬尼亞的光伏市場呈現(xiàn)了爆發(fā)的態(tài)勢。

　　羅馬尼亞為了穩(wěn)定綠色證書的市場價格，對綠色證書價格的最高和最低價給出了限制，在2012年是27-55歐元之間，但這個數(shù)值會根據(jù)歐盟年度公告的通脹率進行調(diào)整，每年在歐盟公布通脹率后的15天內(nèi)進行公告。以歐盟控制通膨的水平來看，每年大約會上調(diào)2%。羅馬尼亞可能將于2014年削減光伏補貼價格，從而可能引起2013年的搶裝熱潮。目前羅馬尼亞的項目儲備呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢，盡管項目融資難度較大；很多光伏研究機構(gòu)都將羅馬尼亞視為歐洲最具開發(fā)潛力的光伏市場之一。隨著系統(tǒng)成本的下降，將有越來越多的地方實現(xiàn)用戶端平價上網(wǎng)，新市場亦不斷涌現(xiàn)，OFweek行業(yè)研究中心認為全球市場增長超預期的空間較大。